Glossaire Tradify

Comprenez mieux Tradify grâce à ce glossaire qui définit les fonctionnalités communes et montre comment elles fonctionnent.

Ce glossaire sera mis à jour au fur et à mesure que nous ajouterons des fonctionnalités, alors restez à l'écoute !

 

Sauter à :

  1. Caractéristiques des chantiers
  2. Caractéristiques des devis
  3. Fonctionnalités des bons de commande
  4. Caractéristiques des factures
  5. Fonctionnalités de la facture
  6. Fonctionnalités du planificateur
  7. Caractéristiques des clients
  8. Fonctionnalité des feuilles de temps
  9. Intégrations comptables
  10. Fonctionnalité Google Agenda

 

Glossaire

Tradify

Logiciel de gestion des chantiers conçu pour aider les artisans à chantier plus intelligemment.

 

Chantiers

Une fonction de Tradify qui mesure le chantier effectué pour des clients sélectionnés. Les chantiers sont séparés par client et comprennent toutes les autres fonctions de Tradify, y compris (mais sans s'y limiter) : Factures, Devis, Demandes de renseignements, Kits et Personnel.

 

Rapport de chantiers

Un résumé du chantier, tel que:

  • les tâches réalisées
  • feuilles de temps
  • les matériaux
  • toutes les photos et notes supplémentaires.

 

Statut du chantier

Où se situe actuellement votre chantier dans le processus de chantier de Tradify. Il existe huit statuts par défaut dans Tradify, mais vous pouvez en créer de nouveaux pour répondre à vos besoins.

 

Statut de chantier automatique

Ces statuts sont déclenchés lorsque le chantier présente certaines caractéristiques. Les quatre statuts de chantier automatiques sont les suivants

  • Non attribué: le statut par défaut attribué aux nouveaux chantier.
  • Assigné: automatiquement attribué lorsqu'un chantier est attribué à un membre du personnel.
  • Planifié: automatiquement attribué lorsqu'un rendez-vous est programmé sur un chantier.
  • En cours: automatiquement attribué lorsqu'un utilisateur lance le minuteur.

 

Statut manuel d'un chantier

Vous ajoutez ces statuts à un chantier à l'endroit qui vous semble le plus approprié. Les statuts manuels que vous pouvez utiliser sont les suivants :

  • Terminé: sélectionnez manuellement ce statut lorsque le chantier est terminé sur un chantier et qu'il a été entièrement facturé. Les tâches ayant ce statut sont supprimées de la liste des tâches actives.
  • Annulé: attribuez manuellement ce statut à une tâche lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou que le chantier a été annulé. Les tâches ayant ce statut sont supprimées de la liste des tâches actives.
  • To Invoice (à facturer): attribuez manuellement ce statut à un chantier lorsqu'il est prêt à être facturé.
  • En attente: attribuez manuellement ce statut à un chantier lorsqu'il doit être mis en attente.

 

Tâches de chantier

Actions spécifiques et facturables qui doivent être effectuées sur un chantier.

 

Rendez-vous de chantier

Une fonction conçue pour permettre aux sous-traitants d'accéder à une mission dans Tradify.

 

Devis

Une fonction de Tradify qui vous permet de créer une estimation du coût d'un chantier ou d'un service.

 

Modèles de devis

Un moyen rapide et facile de créer des devis de type similaire sans avoir à les créer à chaque fois.

 

Bon de commande

Une fonction de Tradify qui vous permet de créer un document commercial que vous émettez en tant qu'acheteur, en indiquant les types, les quantités et les prix convenus pour les produits et/ou services.

 

Facture

Une liste de biens et de services fournis, avec une déclaration de la somme due pour ceux-ci. Dans Tradify, les factures peuvent être créées à partir de tâches ou de manière autonome. Vous pouvez également créer des factures récurrentes qui s'appliquent à un chantier continu.

 

Facture de temps/matériel

Une facture qui couvre les heures de chantier du personnel et les articles (ces données peuvent provenir directement des devis ou être ajoutées manuellement).

 

Facture diverse

Une facture qui n'est pas liée à un chantier ou à un devis.

 

Facture récurrente

Factures qui sont créées automatiquement sur une base continue. Il s'agit d'un modèle qui se recrée sur une base que vous sélectionnez.

 

Modèle de facture

Un format sauvegardé que vous pouvez appliquer à des factures futures.

 

Postes de ligne

Les parties d'une facture qui constituent le montant total de la somme.

Types de postes :

  • Temps - Utilisez cette option pour ajouter un élément de chantier/temps à votre modèle.
  • Élément de liste de prix - Utilisez cette option pour ajouter des éléments de liste de prix par défaut à votre modèle.
  • Divers - Utilisez cette option pour ajouter des postes autonomes à votre modèle. Les articles divers sont généralement utilisés comme articles uniques spécifiques à cette facture. Ils ne seront pas enregistrés comme éléments par défaut pour une utilisation ultérieure.

 

Facture

Une fonction de Tradify qui couvre les factures des fournisseurs.

 

Planning

Une fonction de Tradify qui gère les heures et les jours planifiés pour les chantiers et les chantiers à réaliser.

 

Client(s)

La fonction de Tradify qui enregistre et utilise les informations sur les clients pour lesquels vous chantiers.

 

Site(s)

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter des contacts/localisations secondaires à vos profils de clients.

 

Feuille de temps (s)

Une fonction de Tradify qui vous permet d'enregistrer le temps passé par votre personnel en fonction des tâches.

 

 

Google Agenda

Une fonctionnalité qui vous permet de connecter les rendez-vous externes de votre agenda Google à votre compte Tradify.

 

 

Vous avez besoin d'aide ?

Nous voulons que vous preniez plaisir à utiliser Tradify. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien.



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