Comment créer des devis dans Tradify Mobile

Apprenez-en davantage sur la façon de créer des devis sur l'application mobile de Tradify.

Créer des devis sur Tradify Mobile signifie que vous pouvez facilement mesurer un nouveau travail avec des clients existants ou potentiels. Bien que les étapes soient similaires, la création de devis sur mobile est différente.

Création de devis à partir du tableau de bord des devis

Remarque : Ce processus est recommandé si vous préférez créer un devis avant de créer une tâche.

Pour créer un devis à partir du tableau de bord des devis :

  1. Allez sur Devis
  2. Sélectionnez Nouveau devis.
  3. Saisissez les détails pertinents pour votre devis
  4. Sélectionnez Enregistrer.
Remarque importante : une fois que vous avez créé le devis, Tradify vous demandera si vous souhaitez créer une mission basée sur les détails du devis. Si vous sélectionnez"Oui", Tradify vous amènera automatiquement à la tâche.

 

Création de devis à partir d'une commande

Remarque : Ce processus est recommandé si vous préférez créer une tâche avant de créer un devis.

Pour créer un devis à partir d'une tâche :

  1. Allez dans Emplois dans la barre de navigation inférieure .
  2. Ouvrez la tâche concernée.
  3. Sélectionnez l'onglet Devis.
  4. Sélectionnez Nouveau devis ou Nouveau devis à partir d'un modèle.
  5. Remplissez les champs du devis comme vous le souhaitez.
  6. Sélectionnez Enregistrer le projet ou Approuver.

 

Création de devis à partir du tableau de bord

Votre tableau de bord mobile comporte trois sections :

  • Emplois
  • Factures
  • Devis

En fonction de votre appareil, vous pouvez également voir la fonctionnalité Carte .

Cela signifie que vous pouvez facilement créer un devis à partir de votre tableau de bord. Pour ce faire, vous devez :

  1. Sous la section Devis , sélectionnez le bouton +.
  2. Remplir le devis avec les informations pertinentes(l'ajout d'un nouveau client ou d'un client existant est requis).
  3. Ajoutez des coûts selon vos besoins. Sur Mobile, il existe quatre types de coûts:
    1. Temps
    2. Liste de prix Article
    3. Kit
    4. Divers
  4. Sélectionnez Enregistrer le projet ou Approuver lorsque vous avez terminé.

 

Création de devis à partir du profil client

Vous pouvez également créer des devis directement à partir du profil du client.

Pour ce faire, procédez comme suit

  1. Allez dans Clients. Vous devez faire défiler l'écran vers la gauche dans la barre de navigation inférieure.
  2. Sélectionnez le client concerné OU créez un nouveau client.
  3. Sélectionnez l'onglet Devis.
  4. Sélectionnez Nouveau devis ou Nouveau devis à partir d'un modèle.
  5. Remplissez les champs du devis comme vous le souhaitez.
  6. Sélectionnez Enregistrer le projet ou Approuver.

 

Créer un devis à partir d'une demande de renseignements

Vous pouvez simplement créer un devis à partir d'une demande de renseignements, ce qui rend la communication avec les clients potentiels plus efficace.

Vous n'avez pas configuré de demandes de renseignements ? Consultez notre article sur la mise en route des demandes de renseignements de Tradify.

Pour créer un devis à partir de demandes de renseignements:

  1. Allez dans Enquêtes.
  2. Sélectionnez une demande.
  3. Sélectionnez Copier dans le devis.
  4. Sélectionnez un client existant ou créez un nouveau client (les champs de contact peuvent se remplir automatiquement en fonction de la façon dont la personne a rempli le formulaire de demande de renseignements).
  5. Remplissez les champs pertinents comme vous le souhaitez.
  6. Sélectionnez Approuver/Enregistrer et Continuer/Enregistrer et Quitter lorsque vous êtes satisfait du devis.

 

Comprendre la signification de chaque champ

Client - Entrez le nom du client auquel s'adresse le devis. Ce champ ne peut pas être laissé vide. Si le devis est destiné à un client existant, recherchez le client en tapant dans le champ client.

Remarque : si ce devis est destiné à un nouveau client, cliquez sur l'icône "+" pour créer le client de toutes pièces. Pour en savoir plus sur la saisie d'un nouveau client , cliquez ici.

Site - Utilisez ce champ si votre client possède des sites physiques distincts et que vous souhaitez enregistrer le site du client auquel ce devis est destiné. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des sites, voir ici.

Niveau de tarification - Utilisez ce champ pour déterminer le niveau de tarification à facturer pour ce devis. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des niveaux de tarification, veuillez vous reporter ici.

Date du devis - La date du devis. Par défaut, il s'agit d'aujourd'hui.

Date d'échéance - La date à laquelle le devis expire.

Remarque : la valeur par défaut est la date du jour + le nombre de jours spécifiés dans votre paramètre Jours d'expiration par défaut. Vous pouvez en savoir plus sur les paramètres des devis ici.

Référence - Une référence client ou un numéro de commande.

Thème du document - Il s'agit du thème de mise en page du devis à utiliser lors de l'impression ou de l'envoi par e-mail de ce devis à un client. Pour en savoir plus sur les thèmes de document , cliquez ici.

Description - Utilisez ce champ pour saisir une description de l'objet du devis ou du travail à effectuer.

Notes - Utilisez cette section pour ajouter des notes et/ou des fichiers à votre devis. Pour plus d'informations sur l'ajout de fichiers, cliquez ici.

 

Ajout de temps et de main d'œuvre aux devis

Nous avons créé un article dédié pour couvrir ce processus. Pour le consulter, veuillez cliquer ici.

 

Ajout de coûts matériels aux devis

Nous avons créé un article dédié à ce processus. Pour le consulter, veuillez cliquer ici.

 

Ajout de kits aux devis

Nous avons créé un article dédié pour couvrir ce processus. Pour le consulter, cliquez ici.

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