Création de devis à partir de modèles sur Tradify Web et Mobile

Apprenez comment créer des devis à partir de modèles de devis sur l'application Web de Tradify.

Il y a deux façons principales de le faire :

1. Créer des devis à partir de modèles de devis dans les devis.
2. Créer des devis à partir de modèles de devis dans les profils de clients.

Comment créer des devis à partir de modèles (dans les devis) ?

1. Allez dans devis
2. Sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
3. À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le modèle approprié.
4. Sélectionnez OK.
5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, sélectionnez Enregistrer.

Note : Si vous souhaitez que Tradify utilise les derniers prix de votre liste de prix et de vos taux de facturation, veuillez sélectionner "Mettre à jour le modèle avec les derniers prix et taux de facturation".

Remarque : Tradify vous amène maintenant au modèle. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au modèle, vous pouvez le faire maintenant.

Comment créer des devis à partir de modèles (dans le profil du client) ?

1. Allez dans Clients.
2. Ouvrez le client concerné.
3. Sélectionnez l'onglet Devis, puis sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
4. À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le modèle approprié .
5. Sélectionnez OK.
6. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : si vous souhaitez que Tradify prenne les derniers prix de vos article de liste de prix et de vos taux de facturation, veuillez sélectionner "Mettre à jour le modèle avec les derniers éléments de liste de prix et les taux de facturation".

Remarque : Tradify vous amène maintenant au modèle. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au Modèle, n'hésitez pas à le faire maintenant.

Apprenez à créer des devis à partir de modèles de devis dans Tradify Mobile. Essentiellement, les étapes sont les mêmes que sur le Web, cependant vous créez les Modèles de devis différemment.

Comment créer des devis à partir de modèles (dans les devis)

1. Allez dans Devis.
2. Sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez le modèle approprié.
4. Sélectionnez OK.
5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, sélectionnez Enregistrer.