Création de factures en temps et matériaux sur Tradify Web

Pour en savoir plus sur la création d'une facture de temps et de matériel , consultez l'application web de Tradify. Vous générez ces factures pour facturer la main-d'œuvre et les matériaux utilisés dans votre travail.

Utilisez cette option si vous souhaitez facturer la main-d'œuvre et les matériaux en fonction du travail que vous avez effectué.

Vous pouvez créer des factures de temps et de matériaux de différentes manières, notamment :

• dans le tableau de bord des factures
• à partir de votre tableau de bord
• dans un profil client.

Le processus est similaire une fois que l'on navigue dans ces tableaux de bord, mais dans cet article, nous nous concentrerons sur notre approche recommandée : à partir d'un travail. Créer une facture de temps et de matériaux à partir d'un travail signifie qu'il est plus facile de suivre le temps à partir de la fonction Feuilles de temps et les matériaux à partir de Bons de commande.

Création d'une facture de temps et de matériel (dans un travail)

Tout d'abord, ouvrez la tâche concernée et naviguez jusqu'à l'onglet Facture, puis sélectionnez Nouvelle facture.

Parmi les quatre onglets présentés, sélectionnez"Temps et matériaux du travail".

Remarque : Lorsque vous sélectionnez"Temps et matériaux à partir d'une tâche", les deux options suivantes sont également présentées :

• Utiliser la date limite - Cette option vous permet de facturer les coûts saisis jusqu'à une certaine date. Pour plus de détails sur ce processus, veuillez consulter ici.
• Regrouper les matériaux en un seul poste - Cette option permet de regrouper tous les coûts des matériaux en un seul poste sur la facture.

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez"Créer un projet de facture".

Note : Tradify va maintenant générer la facture provisoire pour vous. À moins que vous n'ayez activé le paramètre " regrouper les postes ", Tradify énumérera chaque coût de main-d'œuvre et de matériel pour vous sur la facture.

Remarque : la main-d'œuvre sera automatiquement regroupée par type de taux de facturation.

Comprendre les champs de la facture

Vous trouverez ci-dessous une liste complète de ce que chaque champ représente sur la facture :

• Client - Le client auquel la facture sera attribuée.
  Remarque : le client affecté à la tâche sera automatiquement sélectionné par défaut.
  
  
• Site - Utilisez ce champ si votre client possède des sites physiques distincts et que vous souhaitez enregistrer le site du client pour lequel cette facture est destinée. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des sites, veuillez vous reporter ici.
• Niveau de tarification - Utilisez ce champ pour déterminer le niveau de tarification à appliquer à cette facture. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration de ce paramètre, consultez la section Niveaux de tarification de Tradify.
  Remarque: le niveau de tarification du travail est automatiquement défini par défaut.
  
  
• Date de la facture - La date à laquelle la facture est saisie. Par défaut, il s'agit de la date du jour.
• Date d'échéance - La date à laquelle la facture doit être payée.
• Référence - Une référence client ou un numéro de commande.
• Thème du document - Il s'agit du thème de mise en page de la facture à utiliser lors de l'impression ou de l'envoi par courrier électronique de cette facture à un client. Pour en savoir plus sur les thèmes de document , cliquez ici.
• Description - Utilisez ce champ pour saisir une description de la facture.
• Notes - Utilisez cette section pour ajouter des notes et/ou des fichiers à votre facture. Pour plus d'informations sur la façon de joindre des fichiers, veuillez voir ici.
  Remarque : les notes sont destinées à des fins internes uniquement et ne sont pas destinées aux clients. Si vous souhaitez ajouter des coûts supplémentaires de main-d'œuvre ou de matériel à votre facture, vous pouvez le faire en utilisant la fonction Ajouter un poste.
  
• Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre facture, vous pouvez soit l'enregistrer en tant que brouillon, soit l'approuver pour la verrouiller en vue de sa modification en utilisant le bouton Approuver.
  Remarque : une fois approuvée, une facture ne peut plus être modifiée. Si vous n'êtes pas encore prêt à approuver la facture, cliquez sur Enregistrer comme brouillon. La facture sera alors enregistrée dans la liste des factures sous l'onglet Brouillon.

Ajout de coûts matériels aux factures

Consultez la rubrique Ajout de coûts matériels aux factures.

Ajout de temps/travail aux factures

Consultez la rubrique Ajout de temps/travail aux factures.