Cette méthode est particulièrement utile si vous devez facturer le travail effectué sur une tâche jusqu'à une date spécifique.
Aperçu de la date d'engagement des coûts
Dans Tradify, les entrées de matériel comprennent toutes une date de coût encouru qui représente la date à laquelle le coût a été saisi..
Remarque : ceci ne concerne que les postes de matériel. Pour le temps/main d'oeuvre, Tradify considère que la date et l'heure saisies dans la feuille de temps constituent l'horodatage.
Pour ajouter ou modifier la date d'un coût encouru, il suffit d'ouvrir le chantier concerné et d'aller dans Coûts > puis sélectionner l'élément de ligne sur lequel vous souhaitez ajouter ou modifier la date.
Facturation en fonction d'une date limite de travail
Remarque : Lorsque vous produisez une facture en temps et matériaux, vous avez la possibilité d'entrer une date limite. Dans ce cas, Tradify extraira tous les postes dont la date d'engagement des coûts est antérieure (ou égale) à la date limite.
Une fois que vous êtes prêt à créer la facture, allez sur l'onglet Facture et sélectionnez"Nouvelle facture".
Remarque : un nouvel écran s'affiche pour vous permettre de saisir les paramètres prédéfinis de votre facture.
Sélectionnez"Time & Materials From Job", puis activez "Use cut-off date". À l'aide de l'affichage du calendrier, entrez la date limite pertinente , puis sélectionnez"Create draft invoice" pour créer votre facture.
Remarque : Tradify pré-remplit désormais les champs suivants sur la facture en fonction des informations fournies dans la tâche.
- Client
- Site
- Niveau de tarification
- Référence
- Thème du document
- Description
- Date de facturation
- Date d'échéance - basée sur les paramètres de votre client.
Remarque : Tradify récupérera également tous les postes dont la date d'engagement des coûts est antérieure à la date limite.
Une fois que vous êtes prêt à approuver, cliquez sur le bouton"Approuver" pour finaliser la facture. Si vous souhaitez enregistrer la facture en tant que brouillon afin de pouvoir la modifier ultérieurement, cliquez sur"Enregistrer le brouillon".
Note : Pour voir quels articles ont été facturés et lesquels ne l'ont pas été, retournez à la section Coût de la tâche et regardez les marqueurs sur le côté gauche de l'article. Si le marqueur est vert, cela signifie que l'élément a été facturé. Si le marqueur est rouge, cela signifie que l'élément n'a pas encore été facturé.
Remarque : la capture d'écran ci-dessous indique que les articles ont déjà été facturés.
