Utilisation des tâches pour séparer les coûts d'un travail

L'un des avantages des tâches de travail est la possibilité de séparer vos coûts en différents segments sur vos travaux. Cela signifie que vous pouvez créer des tâches pour des étapes distinctes du travail, puis affecter vos coûts à ces étapes pertinentes. Cela signifie également que vous pouvez facturer chaque étape séparément sur un travail.

Dans cet article, nous allons aborder la manière standard de créer des tâches et la façon dont elles peuvent être utilisées pour séparer vos coûts et les facturer en conséquence.

 

Ajout de nouvelles tâches à un travail

Pour ajouter une nouvelle tâche, ouvrez le travail concerné, faites défiler la liste jusqu'à Tâches, puis cliquez sur"Nouvelle tâche".

Remarque : vous pouvez également copier des tâches à partir d'un devis. Pour plus d'informations sur cette méthode, veuillez vous reporter ici.
Remarque : lors de la création de la tâche, les champs suivants seront disponibles pour être modifiés.

Nom - Utilisez ce champ pour donner un titre à votre tâche.

Description - Utilisez ce champ pour saisir une description du travail à effectuer dans le cadre de cette tâche.

Personnel - Sélectionnez le personnel chargé d'exécuter cette tâche.

Remarque : cela peut être fait automatiquement lors de la programmation d'un rendez-vous auquel la tâche est attribuée. Les mêmes membres du personnel affectés au rendez-vous seront affectés à la tâche.

Date d'échéance - Sélectionnez une date dans le champ Date d'échéance qui indique la date à laquelle la tâche doit être terminée.

Remarque : ce champ est facultatif.

Estimé - Entrez une valeur estimée du travail pour cette tâche. Cette valeur est utilisée à l'écran en comparaison avec les coûts réels alloués à la tâche, afin de suivre la rentabilité de la tâche.

Remarque : ce champ est facultatif.

 

Affectation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre aux tâches

Une fois que vous avez créé vos tâches pertinentes, les étapes suivantes consistent à leur attribuer vos coûts de matériel et de main-d'œuvre. Commençons par les coûts matériels.

Tout d'abord, allez dans l'onglet Coût de la tâche. Ensuite, localisez le poste que vous souhaitez attribuer à votre tâche, puis sélectionnez le champ Tâche. À partir de là, vous pourrez choisir la tâche appropriée dans un menu déroulant.

Remarque : vous pouvez également attribuer la tâche lors de l'ajout du poste à la tâche. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le champ"Tâche".

 

L'ajout de la main-d'œuvre est essentiellement le même. Pour ce faire, allez dans l'onglet Temps de la tâche. Ensuite, localisez et sélectionnez l'entrée de la feuille de temps, puis sélectionnez le champ "Tâche" pour choisir et assigner la tâche correspondante.

Note : Vous pouvez également assigner la tâche lors de l'ajout de l'entrée de la feuille de temps à la tâche. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le champ"Tâche".

 

Facturation séparée des tâches sur un travail

Comme mentionné ci-dessus, vos tâches peuvent également être facturées séparément si nécessaire. Pour ce faire, accédez à l'onglet Facture (dans la tâche concernée). À partir de là, sélectionnez"Nouvelle facture" >"Temps et matériaux de la tâche" > puis mettez en surbrillance la ou les tâches que vous souhaitez facturer, puis cliquez sur"Créer un projet de facture".

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