Joindre des fichiers à un travail

Que vous soyez dans une tâche, une facture, un devis, un bon de commande ou un projet de loi, Tradify a la possibilité de télécharger des fichiers et des photos dans tous ces cas.

 

Joindre des fichiers à une tâche

Pour joindre un fichier à une tâche, ouvrez la tâche concernée et cliquez sur Notes > Nouvelle note.

Saisissez le texte de la note comme vous le souhaitez.

Remarque : nous vous recommandons d'entrer une description de la pièce jointe pour faciliter son identification, car le nom du fichier peut ne pas fournir suffisamment d'informations.

Cliquez sur"Joindre un fichier" et sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers qui apparaît.

Remarque : le fichier joint peut être pratiquement n'importe quel type de fichier, c'est-à-dire un document Word, PDF, une feuille de calcul Excel, une photo ou une image (JPEG, GIF, TIF, PNG), etc. Toutefois, le fichier joint nécessitera une application appropriée pour le visualiser sur un appareil mobile. Il est donc conseillé de convertir les fichiers Word et Excel (ou les fichiers sans image) en PDF avant de les télécharger. Il est possible de joindre plus d'un fichier à la fois et la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 25 Mo. Veuillez noter que les téléchargements de fichiers sur un appareil mobile sont limités à 25 Mo.

Remarque : Une notification peut également être envoyée à un membre du personnel en rapport avec la note. Pour plus d'informations sur les notifications, veuillez cliquer ici.

Une fois que vous avez saisi tous les détails pertinents, sélectionnez OK pour enregistrer l'image.

Enfin, sélectionnez le bouton Enregistrer pour sauvegarder la note dans le travail.

Pour afficher les vignettes de tous les fichiers joints au travail, cliquez sur une note jointe (les notes s'affichent comme ci-dessous).

Suppression des fichiers existants d'un travail

Pour supprimer des fichiers d'un travail, ouvrez le travail en question, cliquez sur l'onglet Notes, puis sélectionnez la note à laquelle les fichiers sont attachés. Une fois la vue des vignettes ouverte, cliquez sur l'icône X sur les fichiers que vous souhaitez supprimer.

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