Comment facturer un devis complet sur Tradify Web et Mobile

Cette méthode est recommandée pour ceux qui souhaitent facturer directement en se basant sur le montant du devis, par opposition aux coûts enregistrés pour un chantier spécifique.

 

Facturer le montant total d'un devis

Remarque : avant de lancer le processus de facturation, le devis doit être"accepté". Vous trouverez ci-dessous les étapes nécessaires pour y parvenir.

Dans le devis concerné :

  1. Une fois le devis accepté, cliquez sur Copier dans la facture.
  2. À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le Type de facture sur Montant total.
  3. Remplissez les details votre ébauche de facture si nécessaire.
  4. Sélectionnez soit Approuver , soit Enregistrer l'ébauche.

Une nouvelle fenêtre apparaît sur votre écran.

Une fois que vous avez défini le type de facture, les champs suivants sont visibles :

  • Regrouper les sections de devis en une seule ligne comptable sur la facture - Regrouper uniquement les sections de devis en une seule ligne comptable sur la facture.

  • Regrouper les kits en une seule ligne comptable sur la facture - Regrouper uniquement les kits en une seule ligne comptable sur la facture.

mceclip2.png

Tradify pré-remplit désormais les champs suivants sur la facture en fonction des informations fournies sur le devis :

  • Client
  • Site
  • Niveau de tarification
  • Référence
  • Thème du document
  • Date de la facture
  • Date d'échéance - selon les paramètres de votre client.

Tradify reportera également chaque ligne du devis sur la facture.

mceclip3.png

Lorsque vous rouvrez le devis, Tradify affichera toutes les factures liées dans la ventilation des coûts (comme indiqué ci-dessous).

Comprenez comment transformer un devis entier en une facture sur l'application mobile de Tradify. Créer une facture de cette manière permet de capturer tout le travail que vous avez effectué instantanément.

mceclip4.png

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0