Facturation d'un pourcentage d'un devis

L'utilisation de cette méthode peut être très utile si vous voulez créer une facture d'acompte basée sur un pourcentage du montant d'un devis, ou si vous avez un calendrier de facturation à maintenir avec votre client.

 

Facturation d'un pourcentage d'un devis

Dans le devis concerné, cliquez sur"Approuver" > "Accepter".

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Une fois le devis accepté, cliquez sur"Copier vers facture".
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Remarque : Une nouvelle fenêtre contextuelle s'affiche.

À l'aide du menu déroulant, réglez le Type de facture sur"Pourcentage du devis".

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Remarque : Une fois que vous avez défini le type de facture, les champs suivants sont visibles :
  • Sélectionnez le devis - Il sera automatiquement défini sur le devis correspondant.
  • Pourcentage du devis - Choisissez le pourcentage sur lequel vous souhaitez baser la facture.

Puis 3 options s'offrent à vous:

  • Regrouper les postes du devis en un seul poste sur la facture - Tous les postes du devis seront regroupés en un seul poste sur la facture. Remarque : ce paramètre est activé par défaut.
  • Regrouper les sections du devis en une seule ligne sur la facture - Regroupe uniquement les sections du devis en une seule ligne sur la facture.
  • Regrouper les kits en une seule ligne sur la facture - Regrouper les kits en une seule ligne sur la facture.
Note: Pour les besoins de cette démonstration, nous avons fixé le pourcentage à 10% et nous regrouperons tous les postes en un seul poste sur la facture.

En outre, l'option "Regrouper les lignes de devis en une seule ligne sur la facture" sera activée par défaut. Si vous choisissez de garder cette option activée, Tradify ajoutera une référence à la description de la ligne qui indique le lien entre la facture d'avancement et le devis. Tradify appliquera également le pourcentage à la quantité de chaque article afin que vous puissiez continuer à suivre correctement l'inventaire. Si vous choisissez de ne pas regrouper, les descriptions resteront dans leur état d'origine.

Pour créer la facture, sélectionnez"Créer une ébauche de facture".

Note : Tradify va maintenant pré-remplir les champs suivants sur la facture en se basant sur les informations fournies sur le devis :
  • Client
  • Site
  • Niveau de tarification
  • Référence
  • Thème du document
  • Description
  • Date de facturation
  • Date d'échéance - basée sur les paramètres de votre client.

Lorsque vous êtes prêt à approuver la facture, cliquez sur le bouton"Approuver" pour finaliser la facture. Si vous souhaitez enregistrer la facture en tant que brouillon afin de pouvoir la modifier ultérieurement, cliquez sur"Enregistrer le brouillon".

Si vous souhaitez créer une autre facture basée sur un pourcentage, il vous suffit de rouvrir le devis et de suivre la même procédure.

Remarque: Lorsque vous rouvrez le devis, Tradify affiche toutes les factures liées au sein de la ventilation des coûts (comme indiqué ci-dessous).

Remarque importante : si vous apportez des modifications à la facture après sa création, ces modifications n'apparaîtront pas sur le devis.

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