Les informations suivantes sont également traitées dans Paramètres des travaux.
Statuts des tâches
Les statuts des travaux vous permettent de gérer la progression de vos travaux. Par défaut, Tradify est configuré avec huit statuts générés par le système, mais vous avez également la possibilité de créer vos propres statuts à partir de zéro.
Parmi les huit statuts générés par le système, quatre sont codés avec des déclencheurs qui s'activent lorsque le travail répond aux critères énumérés ci-dessous.
- Non attribué - Il s'agit du statut par défaut attribué aux nouveaux travaux.
- Attribué - Est automatiquement attribué lorsqu'un travail est attribué à un membre du personnel.
- Planifié - Est automatiquement attribué lorsqu'un rendez-vous est programmé pour une tâche.
- En cours - Est automatiquement attribué lorsqu'un utilisateur lance le minuteur.
Les quatre autres peuvent être utilisées sur une base manuelle.
- Terminé - Statut à sélectionner manuellement lorsque le travail est terminé sur une tâche et que celle-ci a été entièrement facturée. Les travaux ayant ce statut sont supprimés de la liste des travaux actifs.
- Annulé - Statut à attribuer manuellement à une tâche lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou que le travail a été annulé. Les tâches ayant ce statut sont supprimées de la liste des tâches actives.
- To Invoice - Statut à attribuer manuellement à une tâche lorsqu'elle est prête à être facturée.
- En attente - Statut à attribuer manuellement à un travail lorsqu'il doit être mis en attente.
Remarque : seuls les statuts À facturer et En attente peuvent être modifiés ou supprimés. Les six autres statuts ne peuvent pas être modifiés car ils ont une incidence sur le système.
Création de nouveaux statuts de tâches
Pour créer votre propre statut de travail, allez dans Paramètres, cliquez sur Emplois, puis sélectionnez l'onglet Statuts de travail. Ensuite, cliquez sur"Nouveau", puis choisissez"Nouveau statut de tâche". Les champs suivants seront alors disponibles pour être modifiés :
Nom d'affichage - Utilisez ce champ pour donner un nom d'affichage à votre statut.
Couleur de surbrillance - Attribuez une couleur à votre statut en cliquant sur les options disponibles. La couleur attribuée s'affiche sur le travail lorsque ce statut est activé.
Afficher les emplois ayant ce statut actif dans les emplois - Activez cette option si vous souhaitez que les emplois affectés à ce statut soient considérés comme "actifs". Si cette option est désactivée, les emplois affectés de ce statut n'apparaîtront pas dans votre liste de recherche active.
Suppression de statuts de tâches existants
Pour supprimer un statut de tâche, accédez à Paramètres, cliquez sur Emplois, puis sélectionnez l'onglet Statuts de tâche. Ensuite, cliquez sur l'icône X à droite du statut que vous souhaitez supprimer.
Remarque : Parmi les huit statuts générés par le système, seuls les statuts To Invoice et On Hold peuvent être supprimés. Les six autres statuts ayant une incidence sur le système, ils ne peuvent pas être modifiés.