Il existe plusieurs façons de créer de nouveaux emplois dans Tradify. Apprenez-en plus sur la façon dont vous pouvez créer des emplois liés ou
Création de tâches à partir du tableau de bord des tâches
La méthode la plus recommandée et la plus courante sur la plateforme web est celle du tableau de bord des travaux. Pour y accéder, sélectionnez Emplois > Nouvel emploi.
Remarque : Une fois que vous êtes dans l'écran Travail, les champs suivants sont disponibles pour être modifiés.
- Client - Utilisez ce champ pour ajouter le client concerné à votre tâche.
Remarque : si ce travail est destiné à un nouveau client, cliquez sur l'icône "+" pour créer le client de toutes pièces. Pour en savoir plus, consultez notre article sur la création de clients.
- Site - Utilisez cette option si votre client possède des sites physiques distincts et que vous souhaitez enregistrer l'emplacement du client où se déroule le travail. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des sites, cliquez ici.
- Référence - Utilisez ce champ pour saisir une référence pour le travail.
- Niveau de tarification - Utilisez ce champ pour déterminer le niveau de tarification à facturer pour ce travail. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des niveaux de tarification, cliquez ici.
- Catégorie de travail #1 et #2 - Une façon de classer vos tâches de manière significative. Les catégories par défaut sont les priorités et les types de travail. Vous pouvez les utiliser ou définir vos propres catégories personnalisées. Pour en savoir plus sur les catégories de tâches , cliquez ici.
- Adresse de la tâche - L'adresse physique de la fonction. Recherchez l'adresse en la tapant dans le champ d'adresse du poste. Une fois l'adresse localisée, une coche verte apparaîtra sur le côté droit. Cela indique que Tradify est en mesure d'afficher cette offre sur la carte.
- Description du travail - Utilisez ce champ pour saisir une description du travail à effectuer.
- Contact, téléphone et portable de la mission - Les coordonnées de la personne qui a demandé le travail.
- Contact sur le site, téléphone et portable - Les coordonnées de la personne située sur le site.
- Champs personnalisés 1 à 4 - Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des informations spécifiques à votre entreprise que vous souhaitez enregistrer sur le travail. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des champs personnalisés, consultez notre article sur les paramètres des tâches.
- Affectation du personnel - Utilisez ce bouton pour sélectionner le personnel à qui attribuer la tâche.
Création de tâches à partir du planificateur
Pour créer une nouvelle tâche à partir du programmateur, rendez-vous dans le programmateur, cliquez sur l'icône + , puis sur l'icône + (dans le champ de la tâche).
Création de tâches à partir du tableau de bord
Pour créer un travail à partir du tableau de bord de votre entreprise, allez dans Tableau de bord > sélectionnez l'icône + > puis Nouveau travail
Création de tâches à partir du profil client
Vous pouvez également créer des tâches directement à partir du profil du client. Pour ce faire, cliquez sur Clients > sélectionnez le client concerné > cliquez sur l'onglet Emplois > puis sélectionnez Nouvel emploi.
Vous pouvez créer des offres d'emploi dans l'application mobile de Tradify. Comme pour l'application Web, il existe plusieurs façons de créer des offres d'emploi.
Création de travaux à partir du tableau de bord de l'application
Il existe plusieurs façons de créer une tâche dans l'application Tradify. La méthode la plus courante consiste à utiliser le tableau de bord de l'application. Pour y accéder, utilisez la barre de tâches de l'application et faites défiler vers la gauche. Cliquez sur Dashboard et cliquez sur l'icône + à côté de Jobs.
Remarque : Une fois que vous êtes dans l'écran Travail, le champ suivant sera disponible pour être modifié.
Client - Utilisez ce champ pour ajouter le client concerné à votre tâche.
Remarque : si cette tâche est destinée à un nouveau client, cliquez sur l'icône "+" pour créer le client de toutes pièces. Pour en savoir plus sur la saisie d'un nouveau client, cliquez ici.
Site - Utilisez cette option si votre client possède des sites physiques distincts et que vous souhaitez enregistrer le site du client auquel ce travail est destiné. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des sites, cliquez ici.
Référence - Permet de saisir une référence pour le travail.
Niveau de tarification - Permet de déterminer le niveau de tarification à facturer pour ce travail. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des niveaux de tarification, cliquez ici.
Catégorie de travail #1 et #2 - Une façon de classer vos tâches de manière significative. Les catégories par défaut sont les priorités et les types de travaux. Vous pouvez les utiliser ou définir vos propres catégories personnalisées. Pour en savoir plus sur les catégories de tâches, cliquez ici.
Adresse de la tâche - L'adresse physique de la fonction. Recherchez l'adresse en la tapant dans le champ d'adresse du poste. Une fois l'adresse localisée, une coche verte apparaîtra sur le côté droit. Cela indique que Tradify est en mesure d'afficher cette offre sur la carte.
Description du travail - Utilisez ce champ pour saisir une description du travail à effectuer.
Contact, téléphone et portable de la mission - Les coordonnées de la personne qui a demandé le travail.
Contact sur le site, téléphone et portable - Les coordonnées de la personne située sur le site.
Champs personnalisés 1 à 4 - Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des informations spécifiques à votre entreprise que vous souhaitez enregistrer sur le travail. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des champs personnalisés, veuillez cliquer ici.
Affecter le personnel - Utilisez ce bouton pour sélectionner le personnel à qui attribuer la tâche.
Créer des tâches à partir du planificateur
Pour créer une nouvelle tâche à partir du planificateur, accédez à l'onglet Planificateur > cliquez sur l'icône + pour créer un nouveau rendez-vous > puis sélectionnez le champ Tâche > suivi de l'icône + (dans le champ Tâche).
Créer des tâches à partir du tableau de bord des tâches
Pour créer une nouvelle tâche à partir du tableau de bord des tâches, accédez à l'onglet Tâches > puis cliquez sur l'icône +.
Création de tâches à partir du profil du client
Vous pouvez également créer des tâches directement à partir du profil du client. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Clients > sélectionnez le client concerné > cliquez sur l'onglet Emplois > puis sélectionnez Nouvel emploi.