Obtenir des signatures de devis sur Tradify Mobile

Comprenez comment vous pouvez recueillir instantanément la signature d'un client sur un devis approuvé et accepté sur l'application mobile de Tradify.

En savoir plus sur la création d'un devis Tradify sur mobile dans Création de modèles de devis sur Tradify Web et Mobile.

Obtenir les signatures des clients sur les devis mobiles de Tradify

Tout d'abord, vous devez accepter le devis en présence du client. À partir de là, vous pouvez recueillir la signature du client sur l'appareil mobile que vous utilisez.

Pour ce faire :

  1. Ouvrez le devis depuis votre application mobile
  2. Tapez sur le bouton Approuver en haut de l'écran.
    Il vous sera demandé de confirmer cette action.
  3. Appuyez sur Oui pour confirmer.
  4. Appuyez sur le bouton Accepter en haut de l'écran.
  5. Vous serez à nouveau invité à confirmer cette action. Appuyez sur Oui lorsque vous y êtes invité.
  6. L'invite suivante vous demandera : "Voulez-vous que le client signe ce devis ?" Appuyez sur Oui.
  7. Sur l'écran suivant, remettez l'appareil au client pour qu'il le signe.
    Si la personne qui signe est différente du nom qui apparaît en haut de l'écran, modifiez-le en conséquence en appuyant dessus et en saisissant le nom correct.
  8. Le client peut alors signer en utilisant son doigt sur l'écran. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Terminé.
  9. La signature sera ainsi enregistrée et apparaîtra sur le devis lorsqu'il sera envoyé par courrier électronique ou imprimé.

 

 

 

 

 

 

 

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