Puis-je mettre à jour en bloc des emplois existants ?

Vous pouvez le faire, mais nous vous le déconseillons en raison des efforts et du temps que cela implique. Il faut également tenir compte de certains champs qui ne peuvent pas être mis à jour par le biais d'une importation de travail. Nous en avons dressé la liste pour vous dans la section sur le formatage.

En outre, vous devrez ajouter un identifiant unique à chaque tâche à mettre à jour. Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser cette méthode uniquement si vous devez effectuer plusieurs mises à jour de plusieurs emplois en une seule fois.

Ajout de votre identifiant unique

L'identifiant unique garantira que Tradify applique chaque modification à sa tâche respective pendant la phase d'importation. De plus, étant donné que l'identifiant unique est nécessaire lors de l'exportation du travail, vous devrez compléter cette étape avant de poursuivre.

Il existe deux champs auxquels vous pouvez ajouter l'identifiant unique. L'un est le champ de référence et l'autre les champs personnalisés. Pour plus de simplicité, nous vous recommandons d'utiliser l'un des quatre champs personnalisés.

Pour ce qui est de l'identifiant unique, il est préférable d'utiliser quelque chose de simple comme une séquence numérique telle que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Voici un exemple de ce que cela pourrait donner :

Par exemple, 5 emplois ont des descriptions et des statuts erronés. Nous allons utiliser la fonction d'importation pour les mettre à jour en conséquence. Tout d'abord, nous allons ajouter notre identifiant unique à chaque tâche dans Tradify. Étant donné que le champ personnalisé n°4 n'a été utilisé pour aucune d'entre elles, nous allons y ajouter notre identifiant.

JB0531 - nous saisissons '1' dans le champ personnalisé 4
JB0532 - nous saisissons '2' dans le champ personnalisé 4
JB0533 - nous saisissons '3' dans le champ personnalisé 4
JB0534 - nous saisissons '4' dans le champ personnalisé 4
JB0535 - nous saisissons '5' dans le champ personnalisé 4

Chacune de ces tâches a maintenant un identifiant unique appliqué au même champ.

Mise en forme

Le tableau ci-dessous illustre ce qui peut et ne peut pas être modifié lors de l'importation d'un travail.

Mise à jour et importation

Remarque importante : Veillez à ce qu'un identifiant unique soit attribué à chaque tâche. Si vous importez des travaux sans identifiant unique, vous vous retrouverez avec des travaux en double.

En cas de doute, reportez-vous à la section ci-dessus ou contactez l'assistance technique.

Avant de commencer, vous devez exporter la liste des tâches que vous souhaitez mettre à jour. Pour ce faire, rendez-vous dans le tableau de bord des emplois et utilisez les filtres disponibles pour compiler la liste des emplois concernés. Une fois les tâches listées sur le tableau de bord, cliquez sur l'onglet Options puis sur"Exporter les tâches vers un fichier".

Note : En cliquant sur le bouton d'exportation, Tradify téléchargera automatiquement vos offres dans un fichier CSV.

Ensuite, ouvrez le fichier CSV et ajoutez ou modifiez les informations pertinentes. Avant de faire cela, assurez-vous de vous familiariser avec les règles mentionnées ci-dessus dans la section sur le formatage. En outre, veillez à ne pas modifier votre identifiant unique.

Une fois que vous êtes prêt à importer, retournez dans le tableau de bord des offres d'emploi, sélectionnez l'onglet Options, puis choisissez "Importer des offres d'emploi depuis un fichier".

Ensuite, sélectionnez Choisir un fichier CSV pour trouver et joindre votre fichier d'importation pertinent. Activez ensuite l'option "Faire correspondre les emplois existants avec" et sélectionnez le champ auquel vous avez attribué votre identifiant unique.Une fois que vous avez ajouté le fichier et sélectionné votre champ, cliquez sur "Start Matching".

Remarque : Tradify ouvrira le fichier CSV, examinera son contenu et fera correspondre les lignes en conséquence. Si vous devez modifier l'ordre de correspondance, cliquez sur l'icône X à droite de la ligne, puis faites glisser et déposez le champ concerné à sa place.

Notez également que le champ que vous avez sélectionné comme identifiant unique est verrouillé. Il ne peut pas être modifié à ce stade du processus.

Une fois que les colonnes ont été correctement appariées, cliquez sur"Importer le fichier de travail".

Une fois le fichier importé, vos mises à jour s'afficheront en conséquence.

Remarque importante : si des emplois en double apparaissent, cela signifie que l'identifiant unique n'a pas été appliqué correctement. Veuillez supprimer les doublons et réessayer. Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter le service d'assistance.