Création et utilisation de modèles de factures sur Tradify Web

Les modèles de factures vous offrent un moyen simple et rapide de créer des factures de même type sans devoir repartir de zéro à chaque fois.

Remarque : lorsque vous créez une facture à partir d'un modèle, les montants de la facture sont mis à jour pour correspondre au niveau de prix et à la taxe que vous utilisez pour cette facture et ce client.

Création de modèles de factures

Allez dans"Factures" >"Nouveau modèle de facture".

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Dans le champ " Nom du modèle de facture ", donnez un nom qui permette d'identifier facilement le modèle.

Remarque : les noms des modèles de facture doivent être uniques.

Une fois que vous avez donné un nom à votre modèle et que vous avez cliqué sur"OK", les champs suivants peuvent être modifiés :

Description - Le champ de description sera ajouté à la facture exactement comme il est formaté dans le modèle.

Notes - Pour plus d'informations sur l'ajout de notes et de pièces jointes, voir ici.

Les trois options suivantes sont présentées lors de l'ajout d'un nouvel article :

  • Temps - Utilisez cette option pour ajouter un composant de travail/temps à votre modèle.
  • Élément de liste de prix - Utilisez cette option pour ajouter des éléments de liste de prix par défaut à votre modèle. Pour plus d'informations sur la création d'éléments de liste de prix, voir ici.
    Remarque : si vous souhaitez créer un nouvel élément de liste de prix dans le modèle, cliquez sur l'icône + (à droite du champ de recherche du code de l'élément).
  • Divers - Utilisez cette option pour ajouter des postes autonomes à votre modèle. Les articles divers sont généralement utilisés comme articles uniques spécifiques à cette facture. Ils ne seront pas enregistrés comme article par défaut pour une utilisation ultérieure.

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Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur le bouton"Enregistrer" pour créer votre modèle.

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Remarque : Tradify enregistrera le modèle sous l'onglet"Modèles"

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Utilisation d'une facture existante comme modèle

Tradify a également la possibilité de transformer des factures existantes en modèles. Cela peut être utile si vous avez déjà créé une facture susceptible d'être réutilisée à l'avenir pour des types de travaux similaires.

Remarque importante : les notes et les pièces jointes ne sont pas transférées dans le modèle. Vous devrez les réappliquer au modèle une fois qu'il aura été créé. Tous les autres détails seront copiés.

Cliquez sur"Factures" >"Ouvrir la facture concernée", puis sélectionnez l'onglet"Options", suivi de"Copier la facture dans le modèle".

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Donnez un nom à votre nouveau modèle de facture et sélectionnez"OK".

Remarque : Tradify ne sera pas en mesure de créer le modèle si vous ne lui donnez pas un nom unique.

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Remarque: Tradify vous permet maintenant d'accéder au modèle. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au modèle, vous pouvez le faire maintenant.

Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur le bouton"Enregistrer" pour créer votre modèle.

Remarque : Tradify enregistrera le modèle sous l'onglet" Modèles".

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