Sections de devis sur Tradify Web et Mobile

Pour en savoir plus sur les sections de devis , consultez l'application web de Tradify.

Les sections de devis offrent un excellent moyen de diviser les devis en différents segments. Ceci est très utile si vous avez besoin de séparer vos coûts par étapes de travail.

Remarque importante : les sections sont enregistrées dans le devis individuel, et non dans le compte. Cela signifie que vous devrez créer un nouvel ensemble de sections pour chaque nouveau devis créé.

De plus, les sections ne sont visibles/utilisables que sur les devis. Elles ne seront pas transférées vers d'autres fonctionnalités de Tradify. Cependant, vous pouvez copier une section dans une tâche. Pour plus d'informations sur ce processus, veuillez cliquer ici.

 

Création de sections de devis

Vous pouvez créer autant de sections de devis que vous le souhaitez, et il n'y a pas de limite au nombre d'éléments qui peuvent être affectés à une section.

Il existe également deux façons de créer des sections de devis :

  • Vous pouvez le faire en ajoutant un nouvel article sur le devis.
  • Vous pouvez créer une section en cliquant sur un poste existant.

Nous allons vous présenter les deux scénarios ci-dessous.

 

Création d'une section à partir d'une nouvelle ligne

Pour ajouter un nouvel article :

  1. Cliquez sur Ajouter une ligne.
  2. Sélectionnez le type de poste approprié (Temps, Liste de prix, Divers, Kit).
  3. Localisez le champ Section.
  4. Cliquez sur l'icône +.
  5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails pertinents à votre poste, cliquez sur OK. Le poste sera créé avec votre section.

 

Les options suivantes seront disponibles pour être modifiées :

Nom d'affichage - Utilisez ce champ pour donner un titre à votre section.

Description - Utilisez ce champ pour ajouter une description de votre section.

Remarque : la description est destinée au client et apparaîtra sur la version PDF du devis.

 

Créer une section à partir d'un article existant

  1. Sélection d'un articleexistant
  2. Cliquez sur un poste existant.
  3. Localisez le champ Section
  4. Cliquez sur l'icône +.
  5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails pertinents à votre poste, cliquez sur OK et votre section sera créée.

 

 

Les options suivantes seront disponibles pour être modifiées :

Nom d'affichage - Utilisez ce champ pour donner un titre à votre section.

Description - Utilisez ce champ pour ajouter une description de votre section.

Remarque : la description est destinée au client et apparaîtra sur la version PDF du devis.

 

Affectation de postes existants à une section de devis

Pour ajouter une nouvelle section par le biais d'un poste, vous devrez :

  1. Cliquez sur un poste existant.
  2. Localisez le champ Section.
  3. Cliquez sur l'icône déroulante.
  4. Sélectionnez la section de votre choix.
  5. Une fois que vous avez ajouté la section, cliquez sur OK pour finaliser vos modifications.

 

Comment les sections sont affichées

Pour vous montrer comment les sections sont affichées, nous avons créé deux sections auxquelles nous avons ajouté des postes identiques. Remarquez que chaque section a son propre coût, sa propre marge brute et son propre total.

Apprenez-en davantage sur les sections de devis sur l'application mobile de Tradify.

Lessections de devis permettent de diviser les parties d'un devis. Nous le suggérons si vous divisez les sections pour différentes étapes du travail.

Tout comme sur l'application web, les sections de devis ne s'appliquent qu'à un devis individuel et ne peuvent être utilisées que dans la fonction Devis . Vous pouvez copier les sections dans les tâches de travail, pour en savoir plus, cliquez ici.

 

Création de sections de devis sur Tradify Mobile

Vous pouvez créer autant de sections de devis que vous le souhaitez. Chaque section peut avoir autant de postes que vous le souhaitez.

La création de sections de devis se fait en

  • en ajoutant un nouvel article
  • en sélectionnant un poste existant.

Créer une section à partir d'un nouveau poste

Pour ajouter un nouveau poste :

  1. Cliquez sur Ajouter un poste.
  2. Sélectionnez le type de poste pertinent (Temps, Liste de prix, Divers, Kit).
  3. Sélectionnez la page Section .
  4. Cliquez sur l'icône + dans le coin supérieur droit.
  5. Remplissez les champs Nom et Description .

  6. Sélectionnez Terminé.
  7. Modifiez le reste du poste si nécessaire.
  8. Sélectionnez Terminé.

Les options suivantes sont disponibles pour la modification :

  • Nom d'affichage - Utilisez ce champ pour donner un titre à votre section.
  • Description - Utilisez ce champ pour ajouter une description de votre section.
Remarque : la description est destinée au client et apparaîtra sur la version PDF du devis.

Vous serez ramené à votre projet de devis, où vous pourrez continuer à le modifier, l'enregistrer ou l'approuver. Pour plus d'informations sur la création de devis sur mobile, consultez la section Comment créer des devis dans Tradify Web et Mobile.

Création d'une section de devis à partir d'un poste existant

Pour créer une section de devis à partir d'un poste existant :

  1. Sélectionnez un poste.
  2. Sélectionnez la page Section .
  3. Sélectionnez le bouton + dans le coin supérieur droit.
  4. Remplissez les champs Nom et Description .
  5. Sélectionnez Terminé.
  6. Modifiez le reste de la page de l'article si nécessaire.
  7. Sélectionnez Terminé.

Ensuite, comme pour la création de nouveaux postes, vous retournerez au projet de devis.

 

Affectation de postes existants à des sections de devis

Pour ajouter une nouvelle section par l'intermédiaire d'un poste, vous devez

  1. Cliquez sur un poste existant.
  2. Localisez le champ Section.
  3. Cliquez sur l'icône de la liste déroulante.
  4. Sélectionnez la section de votre choix.
  5. Une fois que vous avez ajouté la section, cliquez sur OK pour finaliser vos modifications.

 

 

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