Ajouter les coûts des matériaux aux devis

Comprendre comment suivre les coûts des matériaux dans Tradify Devis sur l'application web.

Tradify offre la possibilité d'enregistrer deux types de coûts de matériaux dans un devis. Le premier et le plus couramment utilisé est celui des articles de la liste de prix. Il s'agit d'articles qui ont déjà été saisis dans votre système avec des préférences définies. Vous pouvez en savoir plus sur les éléments de la liste de prix ici.

L'alternative aux éléments de la liste de prix sont les coûts divers. Ces éléments sont autonomes et sont utilisés de préférence dans des scénarios ponctuels.

 

Ajout d'éléments de liste de prix aux devis

Pour ajouter des éléments de la liste de prix à votre devis, procédez comme suit

  1. Sélectionnez le bouton Ajouter une ligne comptable (dans le devis concerné).
  2. Sélectionnez Élément de liste de prix.
  3. Utilisez le champ Code article pour rechercher l'article qui vous intéresse.

Vous pouvez rechercher par le code ou la description de l'article. Lorsque vous utilisez la fonction de recherche, vous pouvez rechercher par le code ou la description de l'article.

Remarque : les champs modifiés sont spécifiques à cette instance et ne mettront pas à jour l'élément de la liste de prix par défaut.

 

Ajout de frais divers aux devis

Pour ajouter des frais divers à votre devis , procédez comme suit

  1. Sélectionnez le bouton Ajouter un coût (dans le devis concerné).
  2. Sélectionnez Frais divers.

 

Comprendre les champs d'un devis

Les champs énumérés ci-dessous pourront être modifiés lors de l'ajout des frais divers.

  • Description - Utilisez ce champ pour décrire l'élément de coûts divers.
    Remarque : les descriptions sont limitées à 200 caractères.

  • Quantité - Utilisez le champ de la quantité pour augmenter ou diminuer la quantité de l'élément.
  • Coût unitaire - Utilisez ce champ pour modifier le prix d'achat/de revient de l'élément.
  • Prix de vente unitaire - Utilisez ce champ pour modifier le prix de vente de l'article.
  • Remise % - Utilisez ce champ pour fournir un pourcentage de remise à cet article.
  • Marge brute - Tradify calculera automatiquement la marge brute pour vous. Si une taxe est associée à l'élément de coût, elle sera incluse dans le montant du bénéfice brut.
  • Montant - Tradify calculera automatiquement le montant total pour vous. Ce montant est basé sur votre quantité multipliée par votre prix de vente unitaire.
  • Taux de taxe - Sélectionnez le taux de taxe qui s'applique à ce coût divers. S'il est laissé vide, Tradify attribuera le taux de taxe par défaut. Pour plus de détails sur les taux de taxe, veuillez consulter ici.
  • Section - Les sections permettent de diviser votre devis en différentes étapes. Cela rend le devis plus fonctionnel pour vous et plus facile à lire pour votre client.
    Les sections peuvent également être copiées dans la tâche en tant que tâches une fois que le devis a été joint ou transformé en tâche. Pour ajouter une nouvelle section, cliquez sur l'icône + dans le champ de la section. Pour plus d'informations sur les sections, veuillez consulter ici.

Apprenez comment ajouter des coûts de matériaux aux devis Tradify sur l'application mobile.

L'ajout de coûts sur l'application mobile suit la version web de Tradify, mais se présente de manière légèrement différente.

 

Ajout d'éléments de la liste de prix aux devis mobiles

  1. Ouvrez votre devis.
  2. Sélectionnez Ajouter un article.
  3. Sélectionnez Élément de la liste de prix.
  4. Accédez à l'écran Price List Item , où vous pouvez rechercher votre article, le sélectionner dans vos catégories ou créer un nouvel article.
  5. Complétez les détails comme il se doit.
  6. Sélectionnez Terminé.

 

Ajout d'articles divers aux devis mobiles

Le choix du champ Divers est une excellente option pour les articles uniques ou ceux qui n'appartiennent pas à une liste de prix préenregistrée.

  1. Ouvrez votre devis.
  2. Sélectionnez Ajouter un article.
  3. Sélectionnez Divers.
  4. Remplissez vos champs comme il se doit.
  5. Sélectionnez Terminé.

 

Comprendre les champs d'un devis

Consultez la rubrique Comprendre les champs d'un devis pour savoir ce que signifient ces champs.

 

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