Ajout de kits aux devis sur Tradify Mobile et Web

Apprenez comment ajouter des kits aux devis sur l'application web de Tradify.

Les kits sont une collection de matériaux, de main-d'œuvre et/ou de coûts divers qui, une fois combinés, constituent un élément qui peut être ajouté à tout devis dans Tradify.

Les kits sont un excellent moyen de regrouper des coûts qui constituent des services typiques pour une entreprise. Ils accélèrent également le processus de devis en facilitant la sélection d'un seul élément principal au lieu de saisir plusieurs éléments individuellement sur un devis.

Remarque importante : les kits sont réservés aux devis. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les travaux, les factures ou les bons de commande, mais vous pouvez transférer les postes d'un kit vers chacune de ces fonctions.

Pour plus de détails sur la mise en place et/ou la configuration des kits existants, veuillez cliquer ici.

 

Ajouter des kits aux devis

Pour ajouter un kit à votre devis :

  1. Sélectionnez le bouton Ajouter un article (dans le devis concerné).
  2. Sélectionnez Kit.
  3. Utilisez le champ de recherche sous Kit pour ajouter le kit approprié à votre devis.
Remarque : vous pouvez également créer de nouveaux kits à partir de zéro. Pour ce faire, cliquez sur l'icône + située à droite du champ de recherche des kits.
Remarque : Les champs énumérés ci-dessous pourront être modifiés lors de l'ajout d'un kit. Les champs modifiés sont spécifiques à cette instance et ne mettront pas à jour le kit par défaut.

Description - Peut être modifiée pour inclure des informations spécifiques au kit ou au devis.

Remarque : les descriptions sont limitées à 200 caractères.

Quantité - Utilisez le champ quantité pour augmenter ou diminuer la quantité du kit.

Coût unitaire - Utilisez ce champ pour modifier le prix d'achat/coût du kit.

Prix de vente unitaire - Utilisez ce champ pour modifier le prix de vente du kit.

Remise % - Utilisez ce champ pour fournir un pourcentage de remise à cette trousse.

Marge brute - Tradify calculera automatiquement la marge brute pour vous.

Montant - Tradify calculera également automatiquement le montant total pour vous. Ce montant est basé sur la quantité multipliée par le prix de vente unitaire.

Section - Les sections vous permettent de diviser votre devis en différentes étapes. Cela rend le devis plus fonctionnel pour vous et plus facile à lire pour votre client.

Les sections peuvent également être copiées dans la tâche en tant que tâches une fois que le devis a été joint ou transformé en tâche. Pour ajouter une nouvelle section, cliquez sur l'icône + dans le champ de la section. Pour plus d'informations sur les sections, veuillez consulter ici.

 

Découvrez comment ajouter des Kits aux devis sur l'application mobile de Tradify.

Les kits sont un ensemble de matériaux, de main d'œuvre et/ou de coûts divers qui, une fois combinés, constituent un élément qui peut être ajouté à tout devis dans Tradify.

Les kits sont un excellent moyen de regrouper des coûts qui constituent des services typiques pour une entreprise. Ils accélèrent également le processus de devis en facilitant la sélection d'un seul élément principal au lieu de saisir plusieurs éléments individuellement sur un devis.

Remarque importante : les kits sont réservés aux devis. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les travaux, les factures ou les bons de commande, mais vous pouvez transférer les postes d'un kit vers chacune de ces fonctions.

Notez que vous ne pouvez configurer ou ajouter de nouveaux Kits que sur l'application web de Tradify.

 

Ajouter des kits aux devis

Pour ajouter un kit à votre devis :

  1. Sélectionnez le bouton Ajouter un article (dans le devis concerné).
  2. Sélectionnez Kit.
  3. Utilisez le champ de recherche sous Kit pour ajouter le kit approprié à votre devis.

 

 

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