Deux méthodes peuvent être utilisées pour affecter du personnel aux tâches. La première consiste à les ajouter directement dans le chantier et la seconde à les ajouter lors de la planification du chantier dans le planning.
Lorsqu'un chantier est assigné à un membre du personnel, il se produit ce qui suit :
- La tâche apparaît dans la liste des tâches du membre du personnel sous Mes tâches et Nouvelles tâches.
- Le statut de la tâche devient automatiquement " assigné".
Affecter du personnel à des tâches à partir de la tâche
Ouvrez la fonction > faites défiler la liste jusqu'à Personnel > puis sélectionnez l'icône +. Une fois que vous avez affecté le personnel concerné, cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser vos modifications.
Remarque : pour ajouter d'autres membres du personnel, cliquez à nouveau sur l'icône +.
Affectation du personnel aux tâches à partir du planificateur
Accédez à votre planificateur > faites glisser et déposez la tâche concernée sur votre planificateur > puis utilisez l'icône + pour affecter votre personnel. Une fois que vous avez affecté votre personnel, cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser vos modifications.
Remarque : pour plus d'informations sur la programmation des rendez-vous des emplois, veuillez consulter cette page.
Supprimer le personnel des emplois
Pour supprimer un membre du personnel d'une tâche, il suffit d'ouvrir la tâche en question, de la faire défiler jusqu'au personnel, de passer la souris sur le membre du personnel et de sélectionner l 'icône X. Une fois que vous avez supprimé le membre du personnel concerné, cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser vos modifications.
Remarque importante : la suppression d'un membre du personnel d'un emploi supprimera également tous les rendez-vous programmés qu'il avait prévus pour cet emploi.
Il existe deux façons de procéder à l'affectation du personnel à partir de l'application mobile Tradify :
- Depuis l'onglet chantier
dans le menu inférieur. Cela permet d'affecter du personnel à une tâche.
- À partir de l'onglet planning dans le menu du
bas. Cela permet d'affecter du personnel à un rendez-vous.
Affectation du personnel à une tâche
- Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
- Accédez à l'onglet chantier
- Sélectionnez le chantier auquel vous souhaitez affecter du personnel ou appuyez sur le bouton
en bas à droite de l'écran d'accueil pour créer un nouveau chantier.
- Appuyez sur Membres du personnel (faites défiler le menu déroulant pour le trouver) et sélectionnez le membre du personnel que vous souhaitez affecter.
- Appuyez sur l'un des boutons
en bas à droite pour sécuriser vos modifications.
Remarque: La fonction passera de l'état (tel qu'il est par défaut) à l'état
.
Affectation du personnel à un rendez-vous
- Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
- Allez à l'onglet planning
- Sélectionnez le rendez-vous auquel vous souhaitez affecter du personnel ou appuyez sur le bouton
- Tapez sur Membres du personnel et sélectionnez le personnel que vous souhaitez affecter.
- Tapez sur en
haut à gauche pour sécuriser vos modifications.
- Terminez de personnaliser le rendez-vous et appuyez sur le
bouton en haut à droite pour sécuriser vos modifications.
Supprimer un membre du personnel d'un chantier
- Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
- Accédez à l'onglet chantier
- Sélectionnez la tâche dont vous voulez retirer le personnel.
- Appuyez sur le membre du personnel (faites défiler l'écran pour le trouver) et sélectionnez le personnel que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur le bouton en
- Terminez la personnalisation de la fonction et appuyez sur le
Remarque: le travail passera de l'état de à être
.
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