Envoi de devis par courriel sur Tradify Web et Mobile

Apprenez à envoyer des courriels de vos devis sur Tradify Web et Mobile.

Tradify offre la possibilité de mettre en place et d'utiliser des modèles d'e-mails préconfigurés pour accélérer le processus d'envoi d'e-mails. Pour plus d'informations sur la création de modèles d'e-mail, veuillez voir ici.

Envoi d'un devis individuel par e-mail

Pour envoyer un devis individuel par e-mail :

1. Allez dans le tableau de bord des devis
2. Ouvrez le devis concerné.
3. Une fois ouvert, cliquez sur l'icône "Email" (dans le coin supérieur droit).
4. Plusieurs champs peuvent être modifiés. Utilisez ces champs pour personnaliser votre e-mail.
5. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer.

Si vous souhaitez vous envoyer une copie, il vous suffit de cocher la case "Envoyez-moi une copie" (à côté du bouton Envoyer ).

Envoi groupé de devis par courrier électronique

Si vous souhaitez envoyer plusieurs devis en même temps, vous pouvez le faire via le tableau de bord des devis. À partir de là, recherchez et mettez en évidence les devis que vous souhaitez envoyer par e-mail > puis sélectionnez l'icône "Envoyer".

Remarque importante : vous pouvez envoyer plusieurs devis à plusieurs clients en une seule fois. La seule chose à noter est que vous devrez utiliser la même description d'email pour tout le lot.

Si vous souhaitez personnaliser des parties spécifiques de la description de l'e-mail, vous pouvez le faire en incluant des variables de devis. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la section suivante de l'article.

Dans l'écran suivant, plusieurs champs seront disponibles pour être modifiés. Utilisez ces champs pour personnaliser votre e-mail.

Note importante : Veuillez vous assurer que vos clients ont une adresse e-mail valide associée à eux.

Une fois que vous avez saisi tous vos détails pertinents, cliquez sur Envoyer.

Remarque : si vous souhaitez vous envoyer une copie, il vous suffit d'activer l'option"Envoyez-moi une copie" (à côté du bouton Envoyer ).

Utilisation des variables de citation

Les variables de devis sont des champs qui sont substitués dynamiquement lorsque le texte correspondant est saisi. Par exemple, si vous souhaitez que le numéro du devis apparaisse automatiquement dans la ligne d'objet d'un courriel, vous pouvez y parvenir en utilisant la variable correspondante.

Remarque : les variables de devis peuvent être utilisées soit dans la ligne d'objet, soit dans le corps du message lui-même. Ces variables sont codées dans le système, ce qui signifie malheureusement que des variables personnalisées ne peuvent pas être créées pour être utilisées.

Pour voir une liste des variables disponibles, ouvrez votre modèle et sélectionnez "Souhaitez-vous utiliser des variables pour vos modèles ?".

Les variables suivantes s'afficheront :

En ce qui concerne les exemples ci-dessus, remarquez comment, dans le deuxième exemple, vous pouvez calculer une valeur en utilisant les méthodes de base " ajouter " et " soustraire ".

L'utilisation de cette méthode vous permettra d'obtenir la valeur souhaitée. Par exemple, [month -2] = mois actuel - 2 mois. Dans l'exemple ci-dessus, septembre est le mois en cours, la valeur renvoyée est donc "juillet".

is vous ne pourrez pas voir s'ils ouvrent le PDF.

Apprenez à envoyer des courriels à vos cotes à la fois sur Tradify Web et Mobile.

Tradify offre la possibilité de mettre en place et d'utiliser des modèles d'email préconfigurés pour aider à accélérer le processus d'envoi d'email. Pour plus d'informations sur la création de modèles d'e-mails, veuillez cliquer ici.

Envoi d'un devis individuel par e-mail

Pour envoyer vos devis par e-mail sur Tradify Mobile, procédez comme suit :

1. Allez sur le tableau de bord des devis
2. Ouvrez le devis concerné.
3. Une fois ouvert, cliquez sur l'icône Email (coin supérieur droit).
4. Plusieurs champs seront disponibles pour être modifiés. Utilisez ces champs pour personnaliser votre e-mail.
5. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer ou Enregistrer.