Création de modèles de devis sur Tradify Web et Mobile

La fonction de modèles de devis vous offre un moyen rapide et facile de créer des devis de type similaire sans avoir à les créer à partir de zéro à chaque fois.

Un modèle de devis peut contenir des informations clés telles que la description, la main-d'œuvre et les articles, ainsi que.. :

  • Articles de la liste de prix - Vous permet d'inclure des articles couramment utilisés.
  • Kits - Vous permet d'inclure des lots.
  • Articles divers - Vous pouvez également inclure tout autre article que vous souhaitez facturer régulièrement.
  • Sections - Idéal pour décomposer votre chantier.
  • Pièces jointes - Utile pour joindre les conditions générales ou d'autres documents dont vous avez toujours besoin pour votre chantier.
Remarque : lorsque vous créez un devis à partir d'un modèle, les montants du devis sont mis à jour pour correspondre au niveau de prix et à la taxe que vous utilisez pour ce devis et ce client.

 

Créer un nouveau modèle de devis

Pour créer un modèle de devis entièrement nouveau :

  1. Allez dans Devis.
  2. Sélectionnez Nouveau modèle de devis.
  3. Dans le champ Nom du modèle de devis, donnez un nom qui permette d'identifier facilement le modèle.
    Remarque : les noms des modèles de devis doivent être uniques.
  4. Une fois que vous avez donné un nom à votre modèle, sélectionnez OK.

Les champs suivants sont maintenant disponibles pour modification :

  • Description - Permet de saisir une description pour le modèle. Le champ Description sera complété par la "description du devis", exactement comme elle est formatée dans le modèle.
  • Ajouter une ligne comptable- Pour ajouter des lignes comptables au modèle, cliquez sur le bouton"Ajouter une ligne comptable".

 

Ajout d'un poste dans un nouveau modèle de devis

Les quatre options suivantes sont présentées lors de l'ajout d'un poste :

  • Temps - Utilisez cet onglet pour ajouter un élément de main-d'œuvre à votre modèle.
  • Elément de la liste de prix - Utilisez cet onglet pour ajouter des éléments de la liste de prix à votre modèle. Pour plus d'informations sur la création d'éléments de la liste de prix, voir ici.
Remarque : si vous souhaitez créer un nouvel élément de la liste de prix dans le modèle, cliquez sur l'icône + (à droite du champ de recherche du code de l'élément).
  • Kit - Utilisez cet onglet pour ajouter des kits à votre modèle. Les kits sont des articles pré-assemblés qui peuvent être composés de main-d'œuvre, de matériaux et d'autres coûts divers. Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des kits, veuillez cliquer ici.
  • Divers - Utilisez cet onglet pour ajouter des éléments autonomes à votre modèle. Les éléments divers sont généralement utilisés comme éléments uniques spécifiques à ce devis et/ou à ce chantier. Ils ne seront pas enregistrés comme élément par défaut pour une utilisation ultérieure.
  • Notes - Pour plus d'informations sur l'ajout de notes et de pièces jointes, voir ici.

 

 

 

Transformer un devis existant en modèle

Tradify a également la possibilité de transformer des devis existants en modèles. Cela peut être utile si vous avez déjà créé un devis susceptible d'être réutilisé à l'avenir pour des types de chantiers similaires.

Remarque importante : les notes et les pièces jointes ne peuvent pas être transférées d'un devis existant vers un modèle. Ils devront être réappliqués au modèle une fois qu'il aura été créé. Tous les autres détails seront copiés.
  1. Rendez-vous dans la rubrique Devis et ouvrez le devis concerné.
  2. Sélectionnez l'onglet Options.
  3. Sélectionnez Copier le devis dans le modèle.
  4. Donnez un nom à votre nouveau modèle de devis.
  5. Sélectionnez OK.
  6. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, sélectionnez Enregistrer.
Remarque : Tradify ne sera pas en mesure de créer le Modèle si on ne lui donne pas un nom unique.

 

Découvrez comment créer un modèle de devis sur Tradify Mobile.

Création d'un nouveau modèle de devis sur Mobile

Pour créer un modèle de devis:

  1. Rendez-vous sur le tableau de bord des devis, que vous trouverez sur la barre de navigation inférieure.
  2. Sélectionnez le boutonAdd_button.png pour créer un nouveau devis.
  3. Remplissez votre devis comme vous aimeriez le voir dans un modèle de devis.
  4. Sélectionnez le bouton ... dans le coin supérieur droit.
  5. Sélectionnez Copiez vers le modèle.
  6. Nommez votre nouveau modèle de devis.
  7. Remplissez les champs si nécessaire et sélectionnez Enregistrer.

 

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