Apprenez-en plus comment importer une liste de prix de fournisseur sur Tradify à partir d'un fichier .CSV, et sur ce dont vous aurez besoin pour commencer.
Les éléments de la liste de prix sont une liste de matériaux ou de services couramment utilisés qui peuvent être facilement ajoutés aux travaux, aux devis, aux factures en cliquant sur un bouton.
Remarque : il existe six façons de créer des éléments de liste de prix dans Tradify. Pour les besoins de ce guide, nous allons nous concentrer sur la méthode d'importation des listes de prix des fournisseurs, mais pour consulter nos guides sur les autres méthodes, il vous suffit d'utiliser les liens ci-dessous.
Importer un fichier .CSV dans Tradify
Tradify a besoin d'un fichier CSV (Comma Separated Values) (Valeurs séparées par des virgules). Il peut également s'agir d'un fichier .txt, mais il doit toujours être compilé dans un format de valeurs séparées par des virgules lorsqu'il a été généré par votre fournisseur.
Il n'est pas non plus nécessaire de remplir toutes les colonnes. Seule la colonne Code Code, Description et Prix d'achat sont obligatoires. Si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez le tableau ci-dessous comme référence.
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Champ |
Description du champ |
Est-il obligatoire ? |
Règles |
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Code de l'article |
Utilisé comme identifiant unique de l'article dans Tradify. Peut également être appelé code produit, SKU, PKU. |
Oui |
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Description de l'article |
Utilisé pour décrire l'article. |
Oui |
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Unité de mesure |
Utilisée pour décrire l'unité de quantité (c.-à-d. chaque, mètre, carré, etc.). |
Non |
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Prix d'achat |
Le prix auquel vous achetez l'article. |
Oui |
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Catégorie |
Utilisée pour regrouper des éléments similaires. |
Non |
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Taux de taxe sur les ventes |
Taux de taxe sur les ventes par défaut pour l'article. |
Non |
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Code de compte de vente |
Utilisé pour relier les articles à votre logiciel comptable respectif. |
Non |
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Taux de taxe sur les achats |
Taux de taxe à l'achat par défaut pour l'article. |
Non |
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Code de compte d'achat |
Utilisé pour faire correspondre les articles à leurs codes de compte respectifs dans le logiciel de comptabilité. |
Non |
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Inclut la taxe |
Définit l'article comme Taxe incluse ou Taxe exclue. |
Non |
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Archivé |
Permet d'archiver les éléments qui ne doivent pas être utilisés ou vus. |
Non |
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Standard |
Représente le prix de vente de l'article. |
Non |
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Niveaux de prix supplémentaires |
Si vous avez des niveaux de prix supplémentaires, ils seront listés dans une colonne similaire à "standard" ci-dessus. |
Non |
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Conseils, astuces et dépannage
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'importation d'un fichier de liste de prix d'un fournisseur, veuillez vérifier les points suivants.
Remarque : pour ouvrir le fichier, vous devez utiliser une application compatible avec les fichiers de listes de prix des fournisseurs : Pour ouvrir le fichier, vous devez utiliser une application compatible avec les fichiers CSV (Excel, Google Sheets, Open Office).
- Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments que vous pouvez importer. Cela dit, nous vous recommandons de maintenir votre liste d'articles à un niveau raisonnable. Si votre liste d'éléments dépasse 100 000, vous risquez d'obtenir des temps de réponse plus lents que la moyenne lors de la recherche d'éléments.
- Veillez à ce que chaque article ait un Code de l'article, Description, et un Prix d'achat. Ces trois champs sont obligatoires et sans eux, le système ne pourra pas importer le fichier.
- Si vous souhaitez que Tradify calcule automatiquement le prix de vente au détail (sur la base de la majoration du niveau de prix), veillez à ce que les colonnes du niveau de prix ne soient pas incluses dans l'importation (standard est le niveau de prix par défaut).
- Les codes de compte ne nécessitent que le numéro de compte, pas le nom. Exemple : - 200 200 Ventes doit être saisi sous la forme 200.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes manquantes ou vides (problème courant pour les fichiers volumineux).
- Certains caractères peuvent poser des problèmes s'ils sont utilisés de manière spécifique. C'est pourquoi nous vous recommandons de supprimer les caractères/symboles suivants :
- € (symbole de l'Euro)
- " (symbole de citation)
- - (symbole du tiret)
- - (symbole du trait d'union)
- , (symbole de la virgule)
- Si vous utilisez des en-têtes de colonne, veillez à ce qu'il n'y ait pas de doublons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux colonnes avec le même en-tête.
- La taille du fichier ne doit pas dépasser 20 mégaoctets.
- Vérifiez que les codes de poste ne sont pas dupliqués. Un moyen rapide de vérifier cela dans Excel est de sélectionner les lignes de la colonne Code article (à l'exception de l'en-tête) et de cliquer sur l'onglet Accueil Formatage conditionnel Formatage conditionnel Formatage conditionnel Formatage conditionnel. Onglet Accueil Mise en forme conditionnelle Règle de cellule en surbrillance Valeurs en double, comme indiqué ci-dessous.
Il suffit de supprimer les éléments en double ou de modifier le Code de l'élément sur la ligne dupliquée pour la rendre unique.
Si vous avez effectué toutes ces vérifications et que vous rencontrez toujours une erreur lors de l'importation d'un fichier de liste de prix d'un fournisseur, veuillez contacter le support en envoyant les détails de l'erreur et le fichier que vous essayez d'importer à support@tradifyhq.com.
Comment importer
Pour importer la liste de prix d'un fournisseur, cliquez sur Paramètres Liste de prix. Sélectionnez ensuite Import/Export Importer un fichier de liste de prix.
Saisissez le nom du fournisseur et sélectionnez OK.
Si vous devez créer un nouveau fournisseur, cliquez sur l' icône +.
Remarque : si vous créez un nouveau fournisseur, le seul champ obligatoire est le nom du fournisseur. Les autres champs peuvent être laissés en blanc ou par défaut. Ils pourront être mis à jour ultérieurement si nécessaire.
Si le fichier de liste de prix que vous importez est un fichier que vous avez créé spécifiquement pour votre entreprise,le nom du fournisseur peut être n'importe quel nom fictif, par exemple le nom de votre entreprise.
Cliquez sur "Choisir un fichier CSV".
Utilisez le navigateur de fichiers pour trouver le fichier CSV (Comma Separated Values) que vous souhaitez importer.
Si votre fichier exclut les en-têtes de colonne, décochez la case Mon CSV a une ligne d'en-tête.
Remarque: Tradify ouvre le fichier CSV, examine son contenu et tente de déterminer quelles colonnes contiennent les données requises.
Les colonnes restantes ne sont pas nécessaires ou ne peuvent pas être comparées automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez attribuer manuellement la colonne non appariée au champ pertinent dans Tradify en faisant glisser le champ dans la colonne du milieu.
Lorsque vous êtes sûr que les colonnes requises ont été correctement appariées, cliquez sur "Importer le fichier de liste de prix".
Remarque : Tradify commence à télécharger votre fichier de liste de prix. En fonction de la taille du fichier, l'importation peut prendre plusieurs minutes. Soyez donc patient pour les fichiers contenant plus de 30 000 articles. Une fois le fichier importé, Tradify affiche une bannière " sauvegardé " dans le coin supérieur droit pendant une courte durée, puis le symbole de chargement disparaît. Une fois le fichier importé, vous pouvez utiliser le fichier de prix du fournisseur dans Tradify.