Créer et configurer des modèles de travail

Les emplois modélisés vous offrent un moyen rapide et facile de créer des emplois de type similaire sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Un travail modélisé peut contenir des informations clés telles que la description et les champs personnalisés, ainsi que des données supplémentaires qui sont utilisées au moment de la création du travail, par exemple :

  • Tâches - Peut être utilisé comme liste de contrôle à remplir par le personnel.
  • Affectations du personnel - Idéal si vous affectez régulièrement les mêmes personnes au travail.
  • Pièces jointes - Utile pour joindre les conditions générales ou d'autres documents dont vous avez toujours besoin pour la tâche.

 

 

Comment créer un nouveau modèle de tâche à partir de zéro ?

Pour créer un nouveau modèle de tâche à partir de zéro, accédez à Emplois > Nouveau modèle de tâche.

 

Dans le champ Nom du modèle de tâche, indiquez un nom qui permet d'identifier facilement le modèle.

Remarque : les noms de modèles de tâches doivent être uniques.

Une fois que vous avez donné un nom à votre modèle et que vous avez cliqué sur OK, les champs suivants peuvent être modifiés.

Champs de catégorie - Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des champs de catégorie, cliquez ici.

Description - Permet de saisir une description du modèle. Le champ Description sera complété par la description de la fonction, exactement comme elle est formatée dans le modèle.

Tâches - Les tâches d'un travail vous permettent d'attribuer et de gérer des actions ou des étapes spécifiques qui doivent être réalisées pour un travail. Grâce à la possibilité d'affecter un budget à chaque tâche, elles peuvent également être utilisées pour suivre les coûts par étape ou jalon d'un travail.

 

  • Nom - Donne un titre à la tâche.
  • Description - Décrit ce à quoi la tâche se rapporte.
  • Personnel - Vous permet d'assigner du personnel à l'équipe de l Tâche.
  • Jours avant l'échéance - Vous permet de définir une date d'échéance pour la tâche.
Remarque : la date d'échéance sera fixée à X jours après la date de création de la tâche. S'il est laissé vide, Tradify fixera la date d'échéance à la date de création de la tâche.
  • Estimation - Vous permet d'ajouter un coût estimé à la tâche.

Champs personnalisés - Pour plus d'informations sur la mise en place et la configuration des champs personnalisés, veuillez cliquer ici.

Membres du personnel - Cliquez sur l'icône + pour affecter du personnel.

Remarque : des notifications seront envoyées au(x) membre(s) du personnel concerné(s) dès que la tâche aura été créée.

Notes - Utilisez ce champ pour ajouter des notes ou des pièces jointes à votre modèle. Pour plus d'informations sur l'ajout de notes et de pièces jointes, voir ici.

Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur le bouton Enregistrer.

 

 

 

Transformer un travail existant en modèle

Tradify a également la possibilité de convertir des travaux existants en modèle. Cela peut s'avérer utile si vous avez déjà créé une tâche qui est susceptible d'être réutilisée à l'avenir pour des types de travaux similaires.

Remarque importante : le temps, les coûts, les rendez-vous programmés et les notes ne seront pas reportés dans le modèle. Seules les informations relatives à la tâche seront copiées.

Allez dans Emplois et ouvrez l'emploi concerné. Sélectionnez ensuite l'onglet Options, puis Copier le travail dans le modèle.

 

Donnez un nom à votre nouveau modèle de travail et sélectionnez OK.

Remarque : Tradify ne sera pas en mesure de créer le modèle si vous ne lui donnez pas un nom unique.
Remarque: Tradify vous conduit maintenant au modèle nouvellement créé. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au modèle, vous pouvez le faire maintenant.

Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur lebouton Enregistrer pour créer votre modèle.

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