Comment planifier des travaux dans Tradify Web et Mobile

Apprenez-en plus sur la façon dont vous pouvez planifier des travaux sur l'application web de Tradify.

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour programmer une tâche. La première consiste à programmer le travail via le planificateur, et la seconde consiste à programmer le travail à partir du travail lui-même.

Lorsqu'une tâche est planifiée, les événements suivants se produisent :

  • Le jour où la tâche est programmée, elle apparaîtra dans la liste des tâches du membre du personnel sous la rubrique " tâches du jour".
  • L'état de la tâche devient automatiquement " planifié".
  • Si les membres du personnel concernés n'ont pas encore été affectés à la tâche, une notification leur sera envoyée pour les informer que la tâche leur a été attribuée.
Remarque : Pour recevoir des notifications, les utilisateurs doivent d'abord activer les notifications dans leurs préférences utilisateur. Pour plus d'informations sur la configuration des notifications, veuillez cliquer ici.

 

Programmation d'un travail via le planificateur

Accédez au planificateur et choisissez la vue du calendrier que vous préférez afficher.

Remarque : vous avez le choix entre 5 vues de calendrier(mois, semaine, jours de la semaine, 3 jours et jours). Dans l'exemple ci-dessous, nous avons choisi la vue Semaine. Si vous saisissez un rendez-vous en utilisant la vue Mois, les heures de "Début" et de "Fin" ne seront pas affichées avant que vous ne cliquiez sur le jour pour lequel vous souhaitez prendre le rendez-vous. Pour plus d'informations sur la modification des heures de début et de fin de votre planificateur, veuillez consulter ici.

En utilisant les créneaux horaires du calendrier, localisez et cliquez sur le créneau pour lequel vous souhaitez programmer le travail.

À l'aide des champs prévus à cet effet, saisissez vos préférences pour votre rendez-vous. Une fois que vous avez ajouté les détails nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer le rendez-vous programmé.

Veuillez noter ce qui suit :

  • Date et heure - Si votre rendez-vous dépasse minuit, un rendez-vous secondaire sera créé pour le jour suivant.
  • Membres du personnel - Si vous sélectionnez plus d'un membre du personnel, un rendez-vous sera ajouté pour chacun.
  • Emplois - Vous pouvez rechercher un emploi en tapant n'importe quelle partie d'un numéro d'emploi, le nom d'un client, une référence ou une adresse. Vous pouvez également ajouter un nouveau travail en cliquant sur l'icône + qui se trouve à droite du champ du travail.

Vous pouvez également faire glisser et déposer vos tâches non assignées de la barre d'affichage de gauche vers votre planificateur.

 

Planification d'une tâche via la tâche elle-même

Ouvrez le travail concerné et allez dans l'onglet Planificateur ( dans le travail), puis sélectionnez"Ouvrir le planificateur". Une fois le planificateur affiché, localisez et cliquez sur le créneau horaire correspondant pour créer le rendez-vous.

Remarque : une fois que vous avez sélectionné le créneau horaire, Tradify associe automatiquement la mission au rendez-vous.

Ensuite, à l'aide des champs prévus à cet effet, entrez vos préférences pour votre rendez-vous. Une fois que vous avez ajouté les détails nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer le rendez-vous programmé.

Veuillez noter ce qui suit :

Date et heure - Si votre rendez-vous dépasse minuit, un rendez-vous secondaire sera créé pour le jour suivant.

Membres du personnel - Si vous sélectionnez plus d'un membre du personnel, un rendez-vous sera ajouté pour chacun.

 

 

Copie de rendez-vous programmés

Si vous devez faire des copies d'un rendez-vous existant, vous pouvez le faire en ouvrant le rendez-vous original > cliquez sur l'icône de copie > entrez vos préférences pour le rendez-vous copié > puis sélectionnez Enregistrer.

 

 

Suppression de rendez-vous programmés

Pour supprimer un rendez-vous programmé, il suffit de se rendre dans le Planificateur > localisez et survolez le rendez-vous concerné, puis cliquez sur l'icône X.

 

Les travaux de planification sont également connus sous le nom de création de rendez-vous. Il y a deux façons de procéder à partir de l'application mobile Tradify :

  1. À partir de l' Onglet Scheduler Scheduler_Icon.png sur la barre de navigation.
  2. À partir de l'onglet onglet Emplois Jobs_Button.png dans le menu inférieur.

Remarque : Vous ne pouvez pas copier des rendez-vous sur l'application mobile Tradify - vous pouvez le faire à partir d'un appareil de bureau.

 

Planification d'une tâche à partir de l'onglet Planificateur

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Accédez à l'onglet onglet Planificateur Scheduler_Icon.png dans le menu du bas.
  3. Appuyez sur Add_button.png en bas à droite et personnalisez votre rendez-vous.
  4. 4. 4. Tapez sur le Save_Button.pngbouton en haut à droite pour sécuriser vos modifications. Save_Button.png

Remarque : Si vous avez sélectionné une tâche dans la personnalisation de votre rendez-vous, elle apparaîtra maintenant comme Scheduled_Button.png.

 

Planification d'une tâche à partir de l'onglet Travaux

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Accédez à l'onglet Onglet Emplois Jobs_Button.png dans le menu inférieur.
  3. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez programmer ou appuyez sur Add_button.png en bas à droite pour créer une tâche.
  4. Appuyez sur Planifier dans le menu supérieur.
  5. Appuyez sur le bouton Open_Scheduler_Button.png bouton.
  6. Appuyez sur en bas à droite et personnalisez votre Rendez-vous (mêmes options détaillées ci-dessus).
  7. Appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour sécuriser vos modifications.

Remarque : L'emploi que vous avez sélectionné apparaît maintenant comme Scheduled_Button.png.

 

Suppression d'un rendez-vous

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Allez à l'onglet Onglet Scheduler Scheduler_Icon.png dans le menu inférieur.
  3. Sélectionnez le rendez-vous que vous souhaitez supprimer.
  4. Appuyez sur le bouton Delete_Button.png bouton.
  5. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Remarque : L'emploi sélectionné pour ce rendez-vous n'apparaîtra plus comme Scheduled_Button.png.

 

 

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