Comment créer des clients sur Tradify Mobile

Mise à jour 28 décembre 2022 09:58

Comprenez mieux les quatre façons de créer des clients sur l'application mobile Tradify.

Il existe quatre façons de créer des clients à partir de l'application mobile Tradify :

Création d'un client à partir de l'onglet Clients

Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
Allez à l'onglet Clients dans le menu du bas (faites défiler le menu vers la droite pour trouver cet onglet).
Appuyez sur en bas à droite et personnalisez votre client :

À quoi ressemble la création d'un nouveau client sur l'application mobile de Tradify.

4. Appuyez sur le bouton en haut à droite pour confirmer vos modifications.

Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
Accédez à l'onglet onglet chantiers dans le menu inférieur.
Sélectionnez le chantier pour laquelle vous souhaitez créer un client, ou appuyez sur en bas à droite pour créer un chantier.
Tapez sur Client.
Tapez sur en haut à droite et personnalisez votre Client (mêmes options détaillées ci-dessus).
Appuyez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer vos modifications.
Terminez la personnalisation du chantier et appuyez sur le bouton en haut à droite pour confirmer vos modifications.

Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
Accédez à l'onglet Devis dans le menu du bas.
Sélectionnez le devis pour lequel vous souhaitez créer un client ou appuyez sur en bas à droite pour créer un devis.
Appuyez sur Client.
Appuyez sur le bouton supérieur droit et personnalisez votre client (mêmes options détaillées ci-dessus).
Appuyez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer vos modifications.
Terminez de personnaliser le devis et appuyez sur le bouton en haut à droite pour confirmer vos modifications.

Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
Accédez à l'onglet Onglet Factures dans le menu du bas (faites défiler le menu vers la droite pour trouver cet onglet).
Sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez créer un client, ou appuyez sur en bas à droite pour créer une facture.
Tapez sur en haut à droite pour créer un client
Personnalisez votre client (mêmes options de personnalisation que celles décrites ci-dessus).
Tapez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer vos modifications.
Terminez la personnalisation de la facture et appuyez sur le bouton en haut à droite pour enregistrer vos modifications.