Comment créer des clients sur Tradify Mobile

Comprenez mieux les quatre façons de créer des clients sur l'application mobile Tradify.

 

Il existe quatre façons de créer des clients à partir de l'application mobile Tradify :

  1. Depuis l'onglet Onglet Clients Customers_Button.png dans le menu inférieur.
  2. À partir de l'onglet Emplois Jobs_Button.png dans le menu du bas.
  3. Dans l'onglet Onglet Citations Quotes_Button.png dans le menu inférieur.
  4. Dans l'onglet Onglet Factures Invoices_button.png dans le menu du bas.

Création d'un client à partir de l'onglet Clients

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Allez à l'onglet Onglet Clients Customers_Button.png dans le menu inférieur (faites défiler le menu vers la droite pour trouver cet onglet).
  3. Appuyez sur Add_button.png en bas à droite et personnalisez votre client :

 

À quoi ressemble la création d'un nouveau client sur l'application mobile de Tradify.

4. Appuyez sur le Save_Button.png bouton en haut à droite pour confirmer vos modifications.

 

Création d'un client à partir de l'onglet Emplois

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Accédez à l'onglet onglet Emplois Jobs_Button.png dans le menu inférieur.
  3. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez créer un client, ou appuyez sur Add_button.png en bas à droite pour créer une tâche.
  4. Tapez sur Client.
  5. Tapez sur en haut à droite et personnalisez votre Client (mêmes options détaillées ci-dessus).
  6. Appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour enregistrer vos modifications.
  7. Terminez la personnalisation de la tâche et appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour confirmer vos modifications.

 

 

Création d'un client à partir de l'onglet Devis

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Accédez à l'onglet Citations Quotes_Button.png dans lemenu inférieur.
  3. Sélectionnez le devis pour lequel vous souhaitez créer un client ou appuyez sur Add_button.png en bas à droite pour créer un devis.
  4. Appuyez sur Client.
  5. Appuyez sur le bouton supérieur droit et personnalisez votre client (mêmes options détaillées ci-dessus).
  6. Appuyez sur le bouton en haut à droite pour sécuriser vos modifications.
  7. Terminez de personnaliser le devis et appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour confirmer vos modifications.

 

 

Création d'un client à partir de l'onglet Factures

  1. Connectez-vous à votre compte Tradify sur l'application mobile Tradify.
  2. Accédez à l'onglet Onglet Factures Invoices_button.png dans le menu inférieur (faites défiler le menu vers la droite pour trouver cet onglet).
  3. Sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez créer un client, ou appuyez sur Add_button.png en bas à droite pour créer une facture.
  4. Tapez sur Create_New_Black_and_White_Button.png en haut à droite pour créer un client
  5. Personnalisez votre client (mêmes options de personnalisation que celles décrites ci-dessus).
  6. Tapez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour sécuriser vos modifications.
  7. Terminez la personnalisation de la facture et appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour sécuriser vos modifications.

 

 

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