Puis-je détacher un devis d'un travail ?

Puis-je détacher un devis d'un travail ?

Malheureusement pas. Une fois que le devis est affecté à une tâche, il ne peut plus être déplacé.

Ceci étant dit, il existe une solution de contournement. Il s'agit essentiellement de créer une copie du devis original et de l'affecter à la bonne tâche. Une fois la copie affectée, vous pouvez supprimer le devis original.

Avant de le faire, il y a deux choses à noter. Tout d'abord, le numéro du devis ne sera plus le même que celui de l'original (ce n'est pas un problème s'il est encore à l'état de projet ).

Remarque : s'il est primordial que le numéro de devis reste le même, veuillez contacter l'assistance Tradify pour obtenir une aide supplémentaire.

Deuxièmement, vous devez vous assurer que vous copiez le devis à partir du tableau de bord des devis, et non à partir du travail. Sinon, Tradify attribuera automatiquement la copie au même travail.

 

Étapes à suivre pour la solution de contournement

Allez dans la section Devis > trouvez le devis concerné et ouvrez-le > sélectionnez l'onglet Options puis cliquez sur"Copier le devis".

Une fois la copie créée, ouvrez-la et cliquez sur l'onglet Options, puis sur"Attacher au travail" > choisissez ensuite simplement le travail approprié auquel l'attacher.

Une fois que vous avez terminé, ouvrez le devis original et sélectionnez Options > Supprimer.

Remarque: si le devis d'origine est approuvé ou accepté, vous devrez le remettre à l'état de projet avant de pouvoir le supprimer. Pour ce faire, ouvrez le devis, cliquez sur l'onglet Options, puis sélectionnez"Réinitialiser au brouillon".

 

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