Puis-je importer des emplois historiques dans Tradify ?

Vous le pouvez, mais seules les informations d'en-tête de la tâche (détails de base de la tâche) peuvent être importées. Pour les éléments tels que les coûts, la main-d'œuvre, les images, les rendez-vous programmés, l'ajout de membres du personnel et les factures, il faudra les saisir manuellement une fois que la tâche aura été importée et créée.

Formatage de

Tradify exige un fichier au format CSV (Comma Separated Values). Pour faciliter l'utilisation, veuillez utiliser le modèle fourni ci-dessous.

Fichier modèle de travail

Tous les champs du modèle d'importation ne sont pas obligatoires. D'autres doivent également respecter certaines règles. En cas d'incertitude, veuillez utiliser le tableau ci-dessous comme référence.

Importation de

Pour importer votre modèle de travail, allez dans Emplois > sélectionnez l'onglet Options > puis sélectionnez Importer des emplois depuis un fichier.

Cliquez sur"Choisir un fichier CSV" et ajoutez le modèle d'importation approprié. Sélectionnez ensuite"Start Matching".

Remarque importante : Assurez-vous que l'option"Matching existing jobs using" est désactivée. Cette option ne doit être utilisée que pour mettre à jour des tâches existantes (voir ci-dessous).

De plus, si votre fichier exclut les en-têtes de colonne, veuillez décocher " My CSV has a header row".

Une fois que les colonnes ont été correctement appariées, cliquez sur"Importer le fichier de travail".

Une fois le fichier importé, les nouveaux emplois seront visibles dans l'affichage du tableau de bord des emplois . Si vous rencontrez des erreurs, veuillez contacter le support.