Création de citations à partir de modèles sur Tradify Web et Mobile

Apprenez comment créer des devis à partir de modèles de devis sur l'application Web de Tradify.

Il y a deux façons principales de le faire :

  1. Créer des devis à partir de modèles de devis dans les devis.
  2. Créer des devis à partir de modèles de devis dans les profils de clients.

Comment créer des devis à partir de modèles (dans les devis) ?

  1. Allez dans Citations
  2. Sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
  3. À l'aide du champ déroulant, sélectionnez le modèle approprié.
  4. Sélectionnez OK.
  5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, sélectionnez Enregistrer.

 

 

Note : Si vous souhaitez que Tradify utilise les derniers prix de votre liste de prix et de vos taux de facturation, veuillez sélectionner"Mettre à jour le modèle avec les derniers prix et taux de facturation".

Remarque : Tradify vous amène maintenant au modèle. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au modèle, vous pouvez le faire maintenant.

 

Comment créer des devis à partir de modèles (dans le profil du client) ?

  1. Allez dans Clients.
  2. Ouvrez le client concerné.
  3. Sélectionnez l'onglet Devis, puis sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
  4. À l'aide du champ déroulant, sélectionnez le modèleapproprié .
  5. Sélectionnez OK.
  6. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, cliquez sur le bouton Enregistrer.

 

 

Remarque : si vous souhaitez que Tradify tire les derniers prix de vos éléments de liste de prix et de vos taux de facturation, veuillez sélectionner "Mettre à jour lemodèle avec les derniers éléments de liste de prix et les taux de facturation".

Remarque : Tradify vous amène maintenant au modèle. Si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires au Template, n'hésitez pas à le faire maintenant.

Apprenez à créer des devis à partir de modèles de devis dans Tradify Mobile. Essentiellement, les étapes sont les mêmes que sur le Web, cependant vous créez les Modèles de devis différemment.

 

Comment créer des citations à partir de modèles (dans les citations)

  1. Allez dans Citations
  2. Sélectionnez Nouveau devis à partir d'un modèle.
  3. Dans le champ déroulant, sélectionnez le modèle approprié.
  4. Sélectionnez OK.
  5. Une fois que vous avez ajouté tous les détails nécessaires à votre modèle, sélectionnez Enregistrer.

 

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