Facturation des postes d'un devis

Cette option est particulièrement utile si vous devez facturer des étapes de travail. Par exemple, vous pouvez construire une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bains, mais vous ne souhaitez facturer que la cuisine dans un premier temps. Cette méthode vous permettra de le faire.

 

Facturation des postes d'un devis

Dans le devis concerné, cliquez sur"Approuver" >"Accepter".

À l'aide des cases à cocher, mettez en évidence les éléments que vous souhaitez facturer, puis sélectionnez"Créer une facture à partir de la sélection".

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Remarque : Tradify pré-remplit désormais les champs suivants sur la facture en fonction des informations fournies sur le devis :
  • Client
  • Site
  • Niveau de tarification
  • Référence
  • Thème du document
  • Description
  • Date de facturation
  • Date d'échéance - basée sur les paramètres de votre client.

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Remarque : Tradify affichera également les postes sélectionnés.
Lorsque vous êtes prêt à approuver, cliquez sur le bouton"Approuver" pour finaliser la facture. Si vous souhaitez enregistrer la facture en tant que brouillon afin de pouvoir la modifier ultérieurement, cliquez sur"Enregistrer le brouillon".

Pour créer une autre facture pour le devis, il suffit de rouvrir le devis et de suivre le même processus.

Remarque: Lorsque vous rouvrez le devis, Tradify affiche une icône en forme de coche pour chaque poste qui a déjà été facturé. Il affichera également toutes les factures liées dans la ventilation des coûts (comme indiqué ci-dessous).

Remarque importante : si les postes sélectionnés sont supprimés de la facture, les coches correspondantes seront supprimées du devis. Cependant, si vous apportez des modifications aux postes de la facture, les coches seront laissées telles quelles. Veuillez également noter que Tradify ne cochera que les lignes qui ont été sélectionnées. Si vous choisissez de facturer le montant restant sans sélectionner les postes, ceux-ci ne seront pas cochés.

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