Approuver, accepter et réviser les devis sur Tradify Web et Mobile

En savoir plus sur l'approbation, l'acceptation et la révision des devis sur l'application web de Tradify.

Approuver les devis

Il est recommandé d'approuver un devis une fois que vous y avez ajouté tous les détails nécessaires et que vous êtes prêt à l'envoyer au client.

Une fois qu'un devis a été approuvé, il passe dans un état approuvé et se trouve sous l'onglet En attente d'acceptation dans votre tableau de bord des devis.

Pour approuver un devis :

  1. Ouvrez le devis en question
  2. Sélectionnez le bouton Approuver ( situé dans le coin inférieur droit).

 

Accepter des devis

Il est recommandé d'utiliser cette option une fois que le client a formellement accepté votre devis. Si le client souhaite modifier le devis avant de l'accepter, veuillez utiliser la fonction Révisez (traitée dans la section suivante).

Remarque importante : si vous n'avez pas encore créé une tâche pour votre devis, Tradify vous enverra un message une fois que le devis aura été accepté. Vous pouvez soit demander à Tradify de créer la tâche pour vous, soit la laisser telle quelle. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons sélectionné "non" lorsque cette question nous a été posée.
Remarque : Une fois le devis accepté, les options suivantes sont disponibles :

Pour plus d'informations sur ces fonctions, veuillez cliquer sur le titre correspondant.

 

Révision des devis

La révision d'un devis crée une copie du devis et annule également l'original. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsqu'un client demande que des modifications soient apportées à l'original.

Note : Après avoir utilisé la fonction "réviser", Tradify vous amènera automatiquement au nouveau devis. N'hésitez pas à y ajouter vos modifications maintenant, ou à l'enregistrer et à les appliquer plus tard.
Sauvegarder le devis le laissera à l'état de " brouillon ", tandis que le devis original se trouve dans l'onglet " Annulé " (comme indiqué à la fin de cette vidéo).

Découvrez comment approuver, accepter et réviser des devis sur Tradify Web et Mobile.

 

Approuver des devis

Il est recommandé d'approuver un devis une fois que vous y avez ajouté tous les détails nécessaires et que vous êtes prêt à l'envoyer au client.

Pour approuver un devis :

  1. Ouvrez le devis concerné
    Vous pouvez le faire à partir du tableau de bord, du tableau de bord des devis ou des profils des clients.
  2. Sélectionnez le bouton Approuver ( situé dans le coin supérieur droit).

Une fois qu'un devis a été approuvé, il passe dans un état approuvé et se trouve sous l'onglet En attente d'acceptation dans votre tableau de bord ou votre tableau de bord des devis.

 

Accepter des devis

Il est recommandé d'utiliser cette option une fois que le client a formellement accepté votre devis. Si le client souhaite modifier le devis avant de l'accepter, veuillez utiliser la fonction Révisez (traitée dans la section suivante).

Pour accepter un devis:

  1. Sélectionnez un devis dans la section En attente d'acceptation .
  2. Sélectionnez Réponse.
  3. Sélectionnez Accepter.
  4. Confirmez que vous êtes prêt à accepter le devis.
  5. Choisissez si vous souhaitez que le client signe le devis .
    En sélectionnant Oui , vous accédez à un écran où votre client peut signer en utilisant son doigt ou un dispositif d'écriture électronique.
    Sélectionnez simplement Terminé lorsque vous êtes satisfait, ou Réinitialiser pour réessayer. Pour en savoir plus, consultez la page Obtenir des signatures de devis sur Tradify Mobile
    .
Remarque importante : Si vous n'avez pas encore créé une tâche pour votre devis, Tradify affichera une invite une fois que le devis aura été accepté. Vous pouvez soit demander à Tradify de créer la tâche pour vous, soit la laisser telle quelle.

Une fois le devis accepté, les options suivantes seront disponibles :

 

Révision des devis

La révision d'un devis crée une copie du devis et annule également l'original.

Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsqu'un client souhaite que des modifications soient apportées à l'original.

Pour réviser un devis:

  1. Allez dans le tableau de bord des devis ou dans le tableau de bord, où vous verrez les devis qui sont en attente d'acceptation.
  2. Sélectionnez un devis.
  3. Sélectionnez l'option . .. dans le coin supérieur droit.
  4. Sélectionnez Réviser le devis.

Après avoir utilisé la fonction "réviser", Tradify vous amènera automatiquement au nouveau devis. N'hésitez pas à y ajouter vos modifications maintenant, ou à l'enregistrer et à les appliquer ultérieurement.

En enregistrant votre devis , vous le transformez en projet , tandis qu'en l'approuvant, vous le faites passer en attente d'acceptation.

Lorsque vous révisez un devis, l'original se trouve dans l'onglet Tout de la section Devis , avec une étiquette violette Annulé .

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