Joindre des fichiers aux citations sur Tradify Web et Mobile

Apprenez comment ajouter des fichiers aux devis sur Tradify Web ou Mobile. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de fichier, y compris des photos, des fichiers PDF, Excel, Word et divers autres types de fichiers.

Que vous soyez dans un Travail, une Facture, un Devis, un Bon de commande ou une Facture, Tradify a la capacité de télécharger des fichiers et des photos dans tous ces cas.

Note : Cet article couvre spécifiquement le processus pour attacher un fichier à un devis.

 

Attacher des fichiers aux devis

Pour joindre un fichier à un devis :

  1. Ouvrez le devisconcerné
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Notes, puis sélectionnez Nouvelle note.
  3. Saisissez le texte de la note comme vous le souhaitez.
  4. Utilisez la fonction Joindre un fichier pour ajouter le fichier, ou n'hésitez pas à faire glisser le fichier dans le champ prévu à cet effet.
  5. Sélectionnez OK.
  6. Enregistrez votre devis pour finaliser vos modifications.
Remarque : Nous vous recommandons d'entrer une description de la pièce jointe pour faciliter son identification, car le nom du fichier peut ne pas fournir suffisamment d'informations.

 

Remarque: Le fichier joint peut être pratiquement n'importe quel type de fichier, c'est-à-dire un document Word, PDF, une feuille de calcul Excel, une photo ou une image (JPEG, GIF, TIF, PNG), etc.
Toutefois, le fichier joint nécessitera une application appropriée pour le visualiser sur un appareil mobile. Il est donc conseillé de convertir les fichiers Word et Excel (ou les fichiers sans image) en PDF avant de les télécharger.
Il est possible de joindre plus d'un fichier à la fois et la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 25 Mo. Veuillez noter que le téléchargement de fichiers sur un appareil mobile est limité à 25 Mo.

Découvrez comment joindre des fichiers à un devis sur Tradify Mobile. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de fichier, y compris photo, PDF, Excel, Word et divers autres types de fichiers.

Cependant, la pièce jointe nécessitera une application appropriée pour la visualiser sur un appareil mobile. Il est donc conseillé de convertir les fichiers Word et Excel (ou les fichiers non-image) en PDF avant de les télécharger.

Il est possible de joindre plus d'un fichier à la fois et la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 25 Mo. Veuillez noter que les téléchargements de fichiers sur un appareil mobile sont limités à 25 Mo.

 

Joindre des fichiers aux devis

Pour joindre un fichier à un devis :

  1. Ouvrez le devisconcerné
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Notes, puis sélectionnez Nouvelle note.
  3. Saisissez le texte de la note comme vous le souhaitez.
  4. Utilisez la fonction Joindre un fichier pour ajouter le fichier, ou n'hésitez pas à faire glisser le fichier dans le champ prévu à cet effet.
  5. Sélectionnez OK.
  6. Enregistrez votre devis pour finaliser vos modifications.

Partage de fichiers vers Tradify sur les appareils iOS

Sur les appareils iOS tels que les iPhones et iPads, vous pouvez partager votre fichier depuis son emplacement d'origine vers Tradify. Pour ce faire, procédez comme suit

  1. Allez à l'endroit où votre fichier est stocké (par exemple : le rouleau de l'appareil photo).
  2. Sélectionnez l'icône Partager .
  3. Sélectionnez l'icône Tradify .
  4. Sélectionnez Joindre à un devis.
  5. Sélectionnez/recherchez votre devis.
  6. Ajoutez des notes.
  7. Sélectionnez Terminé.
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