Création de tâches sur Tradify Web et Mobile

En savoir plus sur la façon d'ajouter et de modifier des tâches sur le site web et l'application mobile de Tradify.

Les tâches vous donnent la possibilité d'allouer et de gérer des actions ou des étapes spécifiques qui doivent être complétées sur une tâche.

Grâce à la possibilité d'affecter un budget à chaque tâche, elles peuvent également être utilisées pour suivre les coûts par étape ou jalon d'une tâche.

Les coûts de main-d'œuvre et de matériel peuvent également être attribués à des tâches individuelles, ce qui vous permet de séparer les coûts et de les facturer séparément.

 

Ajout de nouvelles tâches à un travail

Pour ajouter une nouvelle tâche, ouvrez la tâche concernée, faites défiler l'écran jusqu'à Tâches, puis cliquez sur"Nouvelle tâche".

Remarque : lors de la création de la tâche, les champs suivants peuvent être modifiés.

Nom - Utilisez ce champ pour donner un titre à votre tâche.

Description - Utilisez ce champ pour saisir une description du travail à effectuer dans le cadre de cette tâche.

Personnel - Sélectionnez le personnel chargé d'exécuter cette tâche.

Remarque : cela peut être fait automatiquement lors de la programmation d'un rendez-vous auquel la tâche est attribuée. Les mêmes membres du personnel affectés au rendez-vous seront affectés à la tâche.

Date d'échéance - Sélectionnez une date dans le champ Date d'échéance qui indique la date à laquelle la tâche doit être terminée.

Remarque : ce champ est facultatif.

Estimé - Entrez une valeur estimée du travail pour cette tâche. Cette valeur est utilisée à l'écran en comparaison avec les coûts réels alloués à la tâche, afin de suivre la rentabilité de la tâche.

Remarque : ce champ est facultatif.

 

Copier des tâches à partir d'un devis

Si vous avez un devis associé à une tâche, et que le devis comprend des sections qui regroupent des coûts, alors en utilisant la fonction"Copier les tâches du devis", Tradify copiera automatiquement vos sections comme tâches dans la tâche.

Remarque importante : Lorsque vous copiez des tâches à partir d'un devis, Tradify ne copiera que les détails de la section. Les postes de travail ne seront pas copiés dans la tâche au cours de ce processus.

La capture d'écran ci-dessous montre un devis avec 2 sections.

Dans l'exemple suivant, nous allons copier ces 2 sections en Tâches à partir du devis.

Remarque : si vous souhaitez copier les postes de vos sections dans la tâche, allez dans l'onglet Coûts > cliquez sur Nouveau coût > sélectionnez Copier les matériaux du devis > puis sélectionnez le devis correspondant et mettez en surbrillance les postes que vous souhaitez copier dans la tâche.

 

Affectation des postes aux tâches

Pour attribuer vos postes à des tâches, allez dans l'onglet Coûts > cliquez sur le champ Tâche du poste et choisissez la tâche appropriée > cliquez ensuite sur Enregistrer pour finaliser vos modifications.

Remarque : vous pouvez également affecter la tâche lorsque vous ajoutez le poste à la tâche. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le champ "Tâche" dans les préférences du nouveau poste.

 

Affectation des entrées de feuilles de temps aux tâches

Pour attribuer vos feuilles de temps à des tâches, allez dans l'onglet Temps > sélectionnez l'entrée de feuille de temps pertinente > cliquez sur le champ Tâche et sélectionnez la tâche pertinente > puis cliquez sur Enregistrer pour finaliser vos changements.

Note : Vous pouvez également assigner la tâche pendant la création de l'entrée de la feuille de temps. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le champ "Tâche" dans les préférences de l'entrée de feuille de temps.

Apprenez-en davantage sur la façon d'ajouter et de modifier les Tâches de travail sur le web et l'application mobile de Tradify.

Les tâches de travail vous donnent la possibilité d'allouer et de gérer des actions ou des étapes spécifiques qui doivent être réalisées sur un travail.

Grâce à la possibilité d'affecter un budget à chaque tâche, elles peuvent également être utilisées pour suivre les coûts par étape ou jalon d'une tâche.

Les coûts de main-d'œuvre et de matériel peuvent également être attribués à des tâches individuelles, ce qui vous permet de séparer les coûts et de les facturer séparément.

 

Ajouter des tâches à un travail

  1. Accédez à l'onglet onglet Travaux Jobs_Button.png dans le menu inférieur.
  2. Sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter une tâche, ou appuyez sur Add_button.png en bas à droite pour créer une tâche.
  3. Appuyez sur le bouton Add_Task_Button.png (faites défiler l'écran pour le trouver) et personnalisez votre tâche.

 

  1. Appuyez sur le bouton Done_Button.png en haut à droite pour sécuriser vos modifications.
  2. Terminez la personnalisation de la tâche et appuyez sur le bouton Save_Button.png en haut à droite pour sécuriser vos modifications.

Copie de tâches à partir d'un devis

Remarque : Copier des tâches à partir d'un devis revient à importer des sections de devis en tant que tâches de travail.

  1. Accédez à l'onglet onglet Travaux dans le menu inférieur.
  2. Sélectionnez la tâche dans laquelle vous souhaitez copier une tâche, ou appuyez sur en bas à droite pour créer une tâche.
  3. Appuyez sur le bouton (faites défiler l'écran pour le trouver) et sélectionnez le devis à partir duquel vous souhaitez copier une tâche.
  4. Appuyez sur le bouton en haut à droite pour sécuriser vos modifications.
  5. Terminez la personnalisation de la tâche et appuyez sur le bouton en haut à droite pour sécuriser vos modifications.

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0